资金用于投资融资方2022年在上交所发行的公司债券。

第一还款来源：郓城县水浒城市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：菏泽城投控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

菏泽城投控股集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-郓城县水浒城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       郓城县水浒城市建设投资有限公司成立于2012年8月，注册资本15.23亿元，是由国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和郓城县人民政府国有资产监督管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为郓城县人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为郓城县城市基础设施建设和国有资产管理的主要载体，主营业务收入包括市政工程项目代建收入和房屋租赁收入。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月29日出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为139.02亿元，净资产为65.83亿元，负债为73.19亿元，2021年公司实现营业收入7.21亿元，净利润1.61亿元。

担保方-菏泽城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       菏泽城投控股集团有限公司成立于2009年6月，注册资本10亿元，是由菏泽市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司作为菏泽地级市第一大平台，业务具有较强的区域垄断性，政府在资产注入及财政补贴方面对其支持力度非常大。公司经营范围包括：各类工程建设活动；房地产开发经营。

       根据东方金诚信国际信用评估有限公司2021年3月18日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为330.02亿元，净资产为154.15亿元，负债为175.87亿元。2021年公司实现营业收入12.54亿元，净利润1.63亿元。

区域介绍-菏泽郓城县

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽，山东省辖地级市，中国牡丹之都。菏泽历史悠久，文化底蕴深厚。菏泽古称曹州，是伏羲之桑梓，尧舜之故里，曾数度成为中原地区重要的政治、经济、文化中心，享有“天下之中”美誉。

2.地区经济

       2021年全市生产总值达到3977亿元，可比增长8.8%、居全省第3位。一般公共预算收入完成283.9亿元，增长19.3%、居全省第1位。城乡居民人均可支配收入分别达到31872元、16872元，增长8.5%和11.7%，增速居全省第1位和第2位。

B-郓城县

1. 基本情况

       郓城，隶属山东省菏泽市，位于山东省西南部，菏泽市东北部，地处黄河下游。 郓城县知名人物有宋江、晁盖、彭丽媛、轩尼诗、李勐勐、王淑华。郓城是水浒故事的发祥地，素有“梁山一百单八将，七十二名在郓城”之说。水浒文化旅游资源丰富，被评为山东省首批旅游强县，荣膺“中国好汉之乡”称号。

2.地区经济

       2021年郓城县地区生产总值为498.60亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%。郓城县一般公共预算收入35.07亿元，同比增长6.27%。