面对这些产品带来的困惑
中财产品诊断 让您不再迷茫表1--刘女士需诊断的股票型阳光私募产品
产品全称 | 发行机构 | 产品期限 | 业绩比较基准 | 投资起点 | 还款来源 |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
表2--刘女士已购买的其他产品信息
产品全称 | 发行机构 | 产品期限 | 业绩比较基准 | 投资起点 | 还款来源 |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
综合比较基金在下跌、上涨、
震荡三种市场行情中的业绩表现
比较基金最近3-6个月总回报
与同类基金平均累计业绩率
从平均回报、标准差、夏普比率
等数值评估经理人操作能力
看行业持仓变动是否符合
未来市场热点
1.中财诊断顾问团通过了解,该阳光私募属于新兴私募,其管理团队核心人员大概三到五人团队从三千万的自由资金开始操作,由于市场机会,通过杠杆操作将业绩翻了几倍,从而声名大振;核心投资经理有非常丰富的金融市场操作经历,但整体操作风格偏激进……
2.刘女士之所以想尝试购买此款产品,是由于信托产品即将到期,而其业绩相对文件较低,看市场热点都在关注私募,加上给儿子留学需求,希望能做更多的理财,让财富增值,刘女士的需求属于理性且急需的,加之其之前的理财经历,我们初步判断其为稳健型投资风格。
您对产品也有困惑?中财来诊断!
开始诊断