理财全程无忧

  • 01了解需求

    • 明确投资目标

    • 确定投资周期

    • 风险承受能力

  • 02圈定产品

    • 结合市场行情

    • 选择投资策略

    • 确定投资品种

  • 03资产配置

    • 甄选理财产品

    • 资金合理配置

    • 分散系统风险

  • 04持续服务

    • 收益实时跟踪

    • 市场异动警示

    • 及时调整仓位

优质服务资源

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  • 理财规划师

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产品诊断、投资分析

预留稀缺产品,购买流程引导

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    分析师

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  • 宏观策略
    分析师

  • 大宗商品
    分析师

定量、定性分析投资品种

资金面、政策面、技术面多维度判断市场行情

中国财富私人定制能为您做什么

  • 投资定位

    风险偏好、投资经验、投资 目标、
    投资期限等方面为投资 者进行精准
    定位。

  • 市场动态
    跟踪

    资金面、消息面、基本面等维度
    判断市场行情,密切跟踪CPI、PMI、
    利率、银行间拆借率等核心指标,
    跟踪市场变动,捕捉投资机会。

  • 定量定性
    分析产品

    基金公司业绩表现、基金管理人、
    投资决策流程入手挑选产品,用最
    直接的方式呈现在客户面前。

私人专属定制案例

规划目标 01

王女士

58岁

高管退休

理财目标

10%年化收益

投资期限

2年

王女士投资偏保守,但也愿意接触新的理财方式。

如果要为王女士提供合适的私人定制理财方式,至少要解决以下三个问题:

  • (1)理清她的投资目标、投资期限、风险承受能力
  • (2)了解市场,初期先瞄准周期较短、收益较稳健的产品如信托资管类、债券类产品等。
  • (3)根据产品特征,为她圈定合适的产品。

中国财富网的理财方案

资产配置比例(积极型)

规划目标 02

李先生

45岁

闲置资金

300万元

投资期限

2年

自前年开始接触高端理财产品以来,已经初尝甜头

但郁闷的是看中了一款对冲基金,“看得到,吃不着”。当务之急,需先给李先生解决渠道问题,同时需要提供详尽的资产配置方案

根据李先生的投资需求及风险承受能力,结合市场行情,中国财富网投顾给出了资 产配置建议如下:

资产配置比例(积极型)

立即开启私人定制