资金用于投资“青州市宏利水务有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”。

第一还款来源：青州市宏利水务有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：青州城建投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

青州城建投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-青州市宏利水务有限公司（AA）

1.基本情况

       青州市宏利水务有限公司成立于2004年6月，注册资本6.88亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为青州市重要的基础设施建设主体，主要从事青州市水利基础设施代建业务和供水管网租赁业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为165.95亿元，净资产为90.26亿元，负债为75.69亿元。2022年公司实现营业收入12.11亿元，净利润2.09亿元。

担保方-青州城建投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       青州城建投资集团有限公司成立于2021年12月，注册资本10亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是由青州市人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，是青州市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。

       根据东方金诚国际信用评估有限公2023年5月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为468.58亿元，净资产为230.91亿元，负债为237.67亿元。2022年公司实现营业收入27.20亿元，净利润2.43亿元。

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

      潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

2.地区经济

       2022年，潍坊全市实现生产总值7306.45亿元，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值为646.98亿元，第二产业增加值为3066.61亿元，第三产业增加值为3592.86亿元。全市一般公共预算收入618.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入48989元。

B-青州市

1.基本情况

       青州市，山东省下辖县级市，由潍坊市代管，地处山东半岛中部。青州为中国古九州之一，在七于年的人类文化发展过程中留下了北辛文化、龙山文化、大汶口文化遗址，被史学家称为东夷文化的发祥地，青州市是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家地质公园、中国长寿之乡。首批国家全域旅游示范区，荣获中国人居环境奖综合奖。

2.地区经济

       2022年，青州市实现生产总值703.25亿元，同比增长3.1%。分产业看，第一产业增加值为74.84亿元，第二产业增加值为288.78亿元，第三产业增加值为339.63亿元。全市一般公共预算收入51.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入47681元。