资金用于投资“桓台县金海公有资产经营有限公司非公开发行2023年公司债券（第一期）”。

第一还款来源：桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：桓台县财金控股有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

桓台县财金控股有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任担保。

融资方-桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       桓台县金海公有资产经营有限公司成立于2003年8月，注册资本8000万元，是由桓台县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为桓台县人民政府授权范围内的国有资产管理和运营的主体，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、社会公用事业等重点行业，处于行业垄断地位，市场相对稳定，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为212亿元，净资产为98.74亿元，负债为113.27亿元。2022年公司实现营业收入16.01亿元，净利润2.01亿元。

担保方-桓台县财金控股有限公司（AA）

1.基本情况

       桓台县财金控股有限公司成立于2019年10月，注册资本为5亿元，是由桓台县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：国有产（股）权及授权国有资产的经营管理、处置与监管、资本运营、产权经营；受托管理股权投资基金；从事股权投资管理及相关咨询服务；实业投资；物业管理。

       根据联合资信评估有限公司2022年5月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为113.65亿元，净资产为56.86亿元，负债为56.79亿元。2022年公司实现营业收入4.15亿元，净利润5469.38万元。

区域介绍-淄博恒台

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，齐国故都，Ⅱ型大城市，国务院批复确定的山东区域性中心城市、现代工业城市，重要的石油化工基地。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与济南都市圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一，省会城市群经济圈次中心城市。

2.区域经济

       2022年，淄博市地区生产总值达到4402.60亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。第一产业增加值为188.6亿元，增长5.0%；第二产业增加值为2193.7亿元，增长4.9%；第三产业增加值为2020.3亿元，增长4.4%。全市一般公共预算收入375.9亿元，全体城镇居民人均可支配收入52684元。

B-桓台县

1.基本情况

       桓台县位于山东省淄博市，在山东半岛中部的鲁中山区和鲁北平原的结合地带，是全国闻名的“建筑之乡”， 素有“吨粮县”、“双千县”、“小麦千斤县”、“鲁北粮仓” 之称，为全国综合实力百强县、全国乡镇企业百强县。桓台县境内矿产资源丰富，境内生铁矿总储量 1650万吨，拥有煤矿、粘土矿等；辖区内马踏湖国家湿地公园，为山东省七大风景名胜区之一，享有“北国江南”美誉。

2.地区经济

       2022年，桓台县实现地区生产总值702亿元；全县一般公共预算收入为40.30亿元。桓台县位列全国县域经济综合竞争力百强县第78位、中国创新百强县第65位。