资金用于二级市场投资洛阳西苑国有资本投资有限公司在上海证券交易所发行并挂牌交易的“洛阳西苑国有资本投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)。

第一还款来源：洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）经营收入。

融资方-洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳西苑国有资本投资有限公司成立于2009年3月，注册资本3.2亿元，是由洛阳国苑投资控股集团有限公司100%出资设立的国有企业，实际控制人为洛阳市涧西区财政局。公司以城市建设投融资、金融投资运营、城市资产运营为发展主体，经营范围包括政府授权管理的国有资产经营管理，城市及农村基础设施建设项目的投资;保障房项目的投资；房地产项目投资与开发经营;开展土地整理投资经营。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年12月15日出具的《信用等级通知书》（编号:信评委函字[2021]4103M号），公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为153.73亿元，净资产为63.11亿元，负债为90.62亿元。2021年公司实现营业收入8.36亿元，净利润1.45亿元。

区域介绍-洛阳涧西

A-洛阳市

1.基本情况

        洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.区域经济

       2021年全市生产总值5447.1亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%；两年平均增长3.7%。分产业看，第一产业增加值261.0亿元，同比增长6.8%；第二产业增加值2378.7亿元，同比增长0.4%；第三产业增加值2807.4亿元，同比增长8.4%。2021年，全市实现一般公共预算收入397.92亿元，同比增长3.65%，在河南省18各地级市当中排名第二位。实现一般公共预算支出641.7亿元，完成预算的89.7%，比上年下降6.9%。

B-涧西区

1.基本情况

       涧西区是洛阳市辖区，于1955年7月成立。因位于涧河以西，故名涧西区。东以涧河为界，与西工区隔河望，西与洛龙区接壤，北临涧河，南傍秦岭。2018年12月，涧西区被民政部确认第三批全国社区治理和服务创新实验区；2019年7月，被列为国家知识产权强县工程示范县（区）；2020中国夏季休闲百佳县市。

2.区域经济

       涧西区经济排名洛阳市各区县第2。近年来，涧西区经济实力持续提升。2021年，涧西区完成地区生产总值698. 08亿元，同比增长10. 57%，占全市总量的12. 8%，社会消费品零售总额完成331.0 亿元，经济发展情况较好，综合经济实力仍位于全省城区先进行列。财政方面，2021年，涧西区实现一般公共预算收入43.52亿元，同比下降2. 50%；税收占一般公共预算收入的比重为60. 90%，收入质量尚可。