资金用于受让景德镇国新建设工程有限公司持有的债务方为景德镇合盛产业投资发展有限公司产业的债权。

第一还款来源：景德镇合盛产业投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：景德镇国新建设工程有限公司经营收入；

第三还款来源：景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

景德镇国新建设工程有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-景德镇合盛产业投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       景德镇合盛产业投资发展有限公司成立于2009年7月，注册资本30亿元，是由景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司和景德镇高新技术产业开发区管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为景德镇市国有资产监督管理委员会。公司作为景德镇市重要的国有资产运营管理主体，承担着市政基础设施等项目的开发及建设，同时还从事园区维护运营、租赁物业、贸易等业务。

       根据中诚信国际2022年6月28日出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为280.53亿元，净资产为157.25亿元，负债为123.28亿元。2021年公司实现营业收入11.20亿元，净利润1.10亿元。

担保方1-景德镇国新建设工程有限公司

1.基本情况

       景德镇国新建设工程有限公司成立于2017年8月，注册资本6亿元，是由景德镇合盛产业投资发展有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为景德镇市国有资产监督管理局。公司主要负责景德镇市重大功能性项目的投融资及建设管理工作，作为区域内国有企业，经营情况较好。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为22.07亿元，净资产为9.02亿元，负债为13.05亿元。2021年公司实现营业收入2.97亿元，净利润1980.57万元。

担保方2-景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司成立于2004年11月，注册资本100亿元，是由景德镇市国有资产监督管理委员会和江西省行政事业资产集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为景德镇市国有资产监督管理委员会。公司作为景德镇市最大的国有资产运营管理主体，具有一定的展业优势。主营业务包括基础设施建设、煤化工及相关多元化产品生产及销售、公共事业及国有资产经营等。

       根据联合资信2022年10月26日出具的评估报告，公司长期信用等级评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为1029.48亿元，净资产为349.21亿元，负债为680.27亿元。2021年公司实现营业收入188.90亿元，净利润4951.64万元。

区域介绍-景德镇

1.基本情况

       景德镇市，别名“瓷都”，为江西省地级市。位于江西省东北部，属于黄山、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带，处于皖、浙、赣三省交界处，是浙赣皖重要的交通枢纽中心之一。景德镇是江西省重要的旅游与工业城市，世界瓷都，中国直升机工业的摇篮，是中国国务院首批公布的全国24个国家历史文化名城之一、国家甲类对外开放地区。景德镇获得“ 中国优秀旅游城市，国家生态园林城市， 全国文明卫生城市，江西省创建文明城市工作先进城市”等称号。

2.地区经济

       2021年,景德镇实现地区生产总值1102.31亿元，同比增长8.7%，完成了8%的预期目标，两年平均增长6.2%。其中，第一产业增加值70.97亿元，同比增长6.5%；第二产业增加值487.45亿元，同比增长8.0%；第三产业增加值543.89亿元，同比增长9.6%。完成一般公共预算收入101.49亿元。