本次债券的募集资金将用于偿还到期债务。

第一还款来源：日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司成立于2017年3月，注册资本3亿元，是由日照经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为日照经济技术开发区重要的国有资产运营管理主体，主要职能是按照政府部门的规划，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理，同时还承担棚改建设项目。经开城发目前经营情况较好，主要在建项目包括电子信息技术产业创新园、山之韵服务中心及海韵山景项目等。

       联合资信评估股份有限公司2022年6月23日给予日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司主体信用评级AA，债项评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为120.92亿元，净资产为39.86亿元，负债为80.06亿元。2021年公司实现营业收入2.78亿元，净利润0.81亿元。

担保方-日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司成立于2003年5月，注册资本3亿元，是由日照经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。经开国资作为日照经济技术开发区重要的基础设施投融资和国有资产经营主体，主营业务收入主要由工程建设收入和租赁收入构成。经开国资目前经营状况良好，在建工程主要包括道路改建工程、污水处理项目等。

       2022年9月8日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为44.38亿元，净资产为36.64亿元，负债为7.74亿元，2021年公司实现营业收入9798.36万元，净利润9206.97万元。

区域介绍-日照经开区

A-日照市

1.基本情况

       日照，因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市，位于山东省东南部黄海之滨，一座新兴的沿海港口城市，位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。日照是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地，也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。日照有168.5公里海岸线，被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”。因环境优良获得联合国人居奖。

2.区域经济

       日照市2021全年生产总值2211.96亿元。日照市2021年完成一般公共预算收入187.49亿元，其中税收收入151.55亿元，占比80.83%。2021年日照市财政自给率为69.29%，自给率较高。

B-日照经济技术开发区

       日照经济技术开发区作为国家级经济技术开发区，区位优势突出，行政级别高于日照其他区县，紧靠新市区，鲁南高铁、瓦日重载铁路、日兰和沈海高速、日照港、日照机场等陆海空立体交通体系发达；域内日照西综合客运站全面启用，青盐铁路贯穿南北、鲁南高铁横贯东西，经开区已快步迈入高铁时代。2021年日照经开区完成GDP288.22亿元，财政总收入41.52亿元。