用于投资广西柳州市东城投资开发集团有限公司在上海证券交易所非公开发行的公司债券。

第一还款来源：广西柳州市东城投资开发集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：柳州市城市投资建设发展有限公司（AA+）经营收入。

连带担保：柳州市城市投资建设发展有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销的连带责任担保。

融资方-广西柳州市东城投资开发集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       广西柳州市东城投资开发集团有限公司成立于2004年9月，注册资本20亿元，控股股东及实际控制人为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。广西柳州市东城投资开发集团有限公司是柳州市重要的基础设施建设主体，主要承担柳州市柳东新区的城市基础设施建设投资、运营以及土地开发整理业务，业务开整具有区域专营优势。

       2021年6月22日，经联合资信评估股份有限公司评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为1337.80亿元，净资产为429.35亿元，负债为908.45亿元。2020年公司营业收入实现56.45亿元，净利润4.25亿元。

担保方-柳州市城市投资建设发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       柳州市城市投资建设发展有限公司成立于1999年8月，注册资本为102788万元，是由广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司承担了柳州市主要的一级土地开发整理、保障性住房建设任务和部分市政工程建设任务，在柳州市土地一级开发整理和保障性住房项目建设中处于主导地位，在市政工程建设领域享有重要地位。

       2021年6月25日，经联合资信评估股份有限公司评定，柳州城投主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。

2..财务数据

       截止2021年3月，公司总资产为877.18亿元，净资产为373.26亿元，负债为439.71亿元。2020年公司实现营业收入13.37亿元，利润总额4.70亿元。

区域介绍-柳州

1.基本情况

       柳州市是广西壮族自治区下辖的14个地级市之一，地处广西中部偏东北，是国务院批复确定的广西副中心城市及广西最大的工业基地，同时也是中国西南地区重要的交通枢纽、区域中心城市。柳州素有“桂中商埠”之称，是与东盟双向往来产品加工贸易基地和物流中转基地城市，西南出海大通道集散枢纽城市，“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市，是广西最大的工业基地，是面向东部、南部沿海和东南亚的区域性制造业城市，中国唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市。

2.区域经济

       2020年，柳州市实现地区生产总值3176.94亿元，实现财政收入382.68亿元，其中一般公共预算收入173.12亿元，市本级完成一般公共预算收入86.9亿元。