补充融资方流动资金

第一还款来源：诸城龙乡水务集团有限公司经营收入；

第二还款来源：诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债券AAA）经营收入；

第三还款来源：处置诸城经投质押的对诸城旅投享有的股权。

1.连带担保：诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债券AAA）提供连带责任保证担保；

2.股权质押：诸城经投以其持有的出资2,500万元对应的诸城旅投股权提供质押担保，含息质押率仅为28.85%。

融资方-诸城龙乡水务集团有限公司

1.基本情况

    诸城龙乡水务集团有限公司成立于2008年7月，注册资本3亿元，是由诸城市经济开发投资公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为诸城市国有资产运营中心。诸城水务作为国有独资的水利业务公司，主要负责诸城市水利基础设施建设、水利资源供应。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产183.05亿元，公司总负债90.74亿元，净资产62.27亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.24亿元，利润总额1.34亿元，净利润为1.38亿元。

担保方-诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债券AAA）

1.基本情况

    诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。公司为诸城市内主要的国有资产运营实体，长期承担诸城市城乡道路管网建设、治污减排项目建设、保障房建设等大量的基础设施建设项目。2019年6月20日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级AA+，债项评级AAA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产361.87亿元，公司总负债165.62亿元，净资产196.25亿元，资产负债率45.77%，实现营业收入22.19亿元，负债结构合理。截至2018年末，诸城经投母公司资产总额199.40亿元，负债总额55.19亿元，净资产144.20亿元，资产负债率27.68%，担保能力强。

质押担保-诸城中国龙城旅游投资有限责任公司

1.基本情况

    诸城中国龙城旅游投资有限责任公司成立于2009年2月，注册资本5000万元，是由诸城市经济开发投资公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为诸城市国有资产运营中心。经营范围：旅游项目投资、建设、经营;房地产开发经营;旅游纪念品开发、销售。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产25.19亿元，公司总负债7.97亿元，净资产17.22亿元，资产负债率为31.64%。截至2018年末，公司营业收入为3.25亿元，利润总额1.64亿元，净利润为1.56亿元。

区域介绍-山东诸城

1.基本情况

    诸城为山东省的一座县级市，由潍坊代管，因传说舜帝出生于城北的诸冯村而得名，又称龙城，位于山东半岛东南、泰沂山脉与胶潍平原交界处，东与胶州、胶南毗连，南与五莲接壤，西与莒县、沂水为邻，北与安丘、高密交界，交通便利，区位优势比较明显。2018年12月，诸城市在2018年全国综合竞争力百强县（市）榜中排第49位，根据中国信息通信研究院发布的《中国百强县（市）、百强区发展报告（2018年）》，诸城市入选2018年全国工业百强县（市），排在第28位。

2.区域经济

    2018年，诸城市经济实力在潍坊市总体经济实力居于前列，仅次于寿光市，全市实现地区生产总值877.73亿元。其中，第一产业完成增加值68.35亿元，增长2.6%；第二产业完成增加值416.17亿元，增长6.4%；第三产业完成增加值393.21亿元，增长7.4%。

    2018年，诸城全市财政总收入106.4亿元，同比增长14.3%，其中一般公共预算收入72.8亿元，增长2.2%。一般公共预算支出78.3亿元，增长4.8%。全市完成税收总收入87.7亿元，增长21.6%。