用于受让林州城投所持有的河南太岳建筑工程有限公司100%的股权受益权，资金最终用于补充林州城投营运资金。

第一还款来源：林州市城市投资集团有限公司经营收入；

第二还款来源：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（主体AA，债券AA+）经营收入；

第三还款来源：处置林州城投提供抵押的在建工程。

1.连带担保：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（主体AA，债券AA+）提供连带责任保证担保；

2.在建工程抵押：林州城投提供林州市金融城在建工程进行抵押，抵押物价值为20621万元。

融资方-林州市城市投资集团有限公司

1.基本情况

    林州市城市投资集团有限公司成立于2011年12月，注册资本8.75亿元，为市政府直属、财政直接出资的国有独资公司。林州城投主要从事市城乡建设、城乡公益事业投资、土地收储整理及房地产开发、工程施工、建材批发、苗木种植销售、园林工程施工等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产240.02亿元，公司总负债91.33亿元，净资产148.69亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.27亿元，利润总额1672.38万元，净利润为1148.14万元。

担保方-林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（主体AA，债券AA+）

1.基本情况

    林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司成立于2009年5月，注册资本1.63亿元，是由株洲市财政局出资成立的国有独资企业。汇通控股作为大型国有企业，主要负责开发区的基础设施建设投资及建设、路桥施工、土地一级开发、经营性项目的投资、融资及建设服务等。2019年6月14日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产167.66亿元，公司总负债61.46亿元，净资产106.2亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.56亿元，利润总额2.34亿元，净利润为2.24亿元。

股权收益权-河南太岳建筑工程有限公司

1.基本情况

    河南太岳建筑工程有限公司成立于2012年12月，注册资本5亿元，是由林州市城市投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为株洲市财政局。太岳建筑公司目前是林州市最大的国有建筑公司，目前正同国开行进行PPP项目的长期贷款合作。

2.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产18.94亿元，公司总负债3.29亿元，净资产15.65亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.17亿元，利润总额497.99万元，净利润为146.31万元。

抵押物介绍

    林州城投所持有的在建工程评估价值为2.06亿元，可1.37倍覆盖本信托计划的本金，为本信托产品提供抵押担保。此在建工程为林州市金融城（含A座、B座、地下车库），位于河南省安阳市林州市红旗渠大道与振东路东北，地处市中心，距离林州市市政府仅400米，地理位置优越。

    林州市金融城总建筑面积约54,156.24㎡（建设工程规划许可证建字第2019021501号）。根据国有建设用地使用权出让合同（合同编号LZ2018-60），该宗地土地出让价款为74,197,500元,土地性质为出让。金融城A座现已投入使用,金融城B座2019年5月份具备搬迁入住条件,除少量尾款外,工程款项已经支付完毕。

    该抵押物是林州城投的核心资产，目前主要用于商业出租，当地特色产业为建筑和红色旅游，目前主要出租给财政局、汇通控股以及城投公司办公自用，剩余物业考虑出租给金融机构、建筑公司总部，打造成为林州市的金融商务集聚中心。

区域介绍-林州

1.基本情况

    林州，位于河南省最北部的太行山东麓，地处豫、晋、冀三省交界处。林州市总面积2046平方公里，1994年撤县设市，辖4个街道、16个镇、1个国家级经济技术开发区。林州经济综合实力连年居全省十强，是国家星火技术密集区、国家级可持续发展实验区、全国科技进步先进市、全国科普示范市。林州是全国首批生态文明典范城市、中国低碳生态示范市、国际生态休闲示范城市 、国家全域旅游示范区 ，是国家园林城市、中国建筑之乡 、全国绿化模范市、全国卫生城市、全国文化模范市、国家知识产权试点市等，是全国最大的汽车配件生产基地、国家可持续发展实验区和河南省综合改革试点市。

2.区域经济

    林州市2018年GDP达590.91亿元，2019年地方财政收入30.26亿元，在安阳市9个区县市中均位居第1位，在全市各区县（市）中遥遥领先。其中税收收入所占比例为81.6%，地方政府财务体系健康。