资金用于投资盐城服务业集聚区投资有限公司定向发行的专项金钱债权。

第一还款来源：盐城服务业集聚区投资有限公司经营收入；

第二还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA、AA+双国企连带担保

盐城盛州集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城服务业集聚区投资有限公司

1.基本情况       

       盐城服务业集聚区投资有限公司成立于2015年7月，注册资本30亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体，主要从事盐都区内园区载体建设、自营贸易(建筑材料等）、物流运营和绿化管理等业务。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为198.07亿元，净资产为69.95亿元，负债为128.12亿元。2022年公司实现营业收入15.71亿元，净利润1.23亿元。

担保方1-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本50亿元，是由盐城盛州投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室。公司作为盐都区内重要的建设主体，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为336.16亿元，净资产为169.65亿元，负债为166.51亿元。2022年公司实现营业收入17.76亿元，净利润3.12亿元。

担保方2-盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城高新区重要的基础设施投资建设主体，业务涉及范围较广，主要包括工程项目建设、土地整理等业务，同时还兼顾租赁、担保及材料销售等业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；公开发行的“PR盐高新/15盐高新债”债券信用等级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为898.04亿元，净资产为283.36亿元，负债为614.68亿元。2022年公司实现营业收入29.21亿元，净利润6.99亿元。

区域介绍-盐城盐都

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长江三角洲中心区29城之一，近年来盐城招商引资力度一直较大，盐城经济得到了快速的发展，主要经济指标增幅一直位居全省前列。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城大丰港区和滨海港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，盐城核心主城区，是全市经济、文化、教育中心。盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区。盐都区整体财政实力较强，地方经济实力雄厚，随着盐都区交通和城市基础设施的不断完善，以及经济产业的持续转型升级，未来发展可期。

2.地区经济

       2022年，盐都区地区生产总值为714.81亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业增加值62.88亿元，第二产业增加值321.64亿元，第三产业增加值330.29亿元。全区一般公共预算收入42.82亿元，同口径增长7.7%。