资金用于投资新沂市城市投资发展有限公司永续债权，资金具体用于新沂城投归还金融机构借款。

第一还款来源：新沂市城市投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：新沂市交通投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA国企连带担保：新沂市交通投资有限公司(AA，债项AAA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-新沂市城市投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       新沂市城市投资发展集团有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为新沂市重要的城市基础设施建设主体，主营业务为工程项目建设业务、征地拆迁工程业务、自来水销售业务、保安业务及商品销售业务等。

       2022年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为762.09亿元，负债为499.38亿元，净资产为262.71亿元，2021年营业收入38.38亿元，净利润3.53亿元。

担保方-新沂市交通投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       新沂市交通投资有限公司成立于2010年3月，注册资本15亿元，是由新沂市交通文旅集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为新沂市人民政府。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：房地产开发、销售；码头经营管理维护；对交通工程、水利工程、市政工程、农村基础设施项目投资；农业资源综合开发；建筑材料销售。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁。

       2022年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为356.57亿元，净资产为114.43亿元，负债为242.14亿元。2021年公司实现营业收入14.85亿元，净利润1.80亿元。

区域介绍-徐州新沂

A-徐州市

1.基本情况

       徐州，江苏省地级市，历史上为华夏九州之一，是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。徐州是国家“一带一路”重要节点城市，淮海经济区中心城市，长三角北翼重要中心城市，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。徐州先后获得全国文明城市、联合国人居环境奖等称号。

2.区域经济

       2021年，全市实现地区生产总值（GDP）8117.44亿元，按可比价计算，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值743.34亿元，增 3.8%；第二产业增加值3376.02亿元，增长8.7%；第三产业增加值3998.08亿元，增长9.6%。2021年，徐州市实现一般公共预算收入537.3亿元，增长11.5%。

B-新沂市

1.基本情况

       新沂，徐州市下辖，是江苏的正“北大门”，东陇海产业带中心城市。省委、省政府先后将新沂定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、江苏新兴工业城市”，江北唯一的“三级一类中心城市”，“东陇海线上第三大工业城市”。新沂正抓住国家“一带一路”战略、沿东陇海线经济带建设、全面振兴徐州老工业基地、江苏沿海大开发和省委省政府支持苏北新一轮发展等重大战略，成为新亚欧大陆桥的交通枢纽城市、沿东陇海线经济带中心节点城市，新兴的工业和商贸旅游城市。

       2019年3月，新沂被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019年，新沂位居全国综合实力百强县市第58位、经济竞争力百强第63位、全国投资潜力百强县市第69位、全国绿色发展百强县市第48位、全国科技创新百强县市第71位、全国新型城镇化质量百强县市第53位、全国营商环境百强县第69位。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.区域经济

       2021年，全市实现地区生产总值781.43亿元，按可比价计算，同比增长10.1%。其中，第一产业增加值93.17亿元，增长4.0%；第二产业增加值297.87亿元，增长6.9%；第三产业增加值390.39亿元，增长14.2%。全年人均地区生产总值80942元，人均地区生产总值按当年平均汇率折算为12546美元。新沂市连续5年获评全国百强县，连续3年获评全国工业百强县。2021年，新沂市全年一般公共预算收入完成43.71亿元，增长16.6%。