资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：江苏泰园城市发展有限公司经营收入；

第二还款来源：泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA、AA+双国企连带担保

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-江苏泰园城市发展有限公司

1.基本情况       

       江苏泰园城市发展有限公司成立于2011年3月，注册资本30亿元，是由江苏泰州港经济开发区管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司主要职能是承担区内城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，在高港高新区城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为144.55亿元，净资产为48.78亿元，负债为95.77亿元。2022年公司实现营业收入14.87亿元，净利润3798.63万元。

担保方1-泰州市高港高新区开发建设有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       泰州市高港高新区开发建设有限责任公司成立于2002年1月，注册资本27.21亿元，是由江苏创鸿资产管理有限公司和江苏泰州港经济开发区管理办公室共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是泰州市高港区重要的基础设施和安置工程投资建设主体，主要从事高港高新区范围内的土地改造、园区经营、安置房建设和商品销售业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为160.23亿元，净资产为62.39亿元，负债为97.83亿元。2022年公司实现营业收入14.77亿元，净利润1.81亿元。

担保方2-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况       

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本31.54亿元，是由泰州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的信用评级报告，江苏创鸿主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为661.94亿元，净资产为247.07亿元，负债为414.87亿元。2022年公司实现营业收入41.9亿元，净利润5.6亿元。

区域介绍-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，长三角中心城市之一，长江三角洲地区重要的工贸港口城市。承南北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。也是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是扬子江城市群重要组成部分。泰州是全国最大的医药生产科研基地之一，医药产业各项经济指标已连续多年稳居江苏省第一，在全国同行业中具有一定影响力。是全国最大的中成药、麻醉药和维生素药生产基地。综合竞争力名列全国百强城市第56位。

2.地区经济

      2022年，泰州市地区生产总值为6401.77亿元，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位。全市一般公共预算收入416.65亿元，全省排名第8。综合实力居全国第42位。