资金用于投资盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司发行的永续债权益投资计划。

第一还款来源：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城海瀛控股集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城海瀛控股集团有限公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司成立于1993年2月，注册资本35亿元，是由盐城市亭湖区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市亭湖区主城区范围内的综合性国有资产运营实体，业务板块涉及基础设施建设、土地整理、粮食购销及金融担保等。其中土地开发整理业务和商品销售业务为公司的主要收入来源。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为359.59亿元，净资产为137.34亿元，负债为222.25亿元。2022年公司实现营业收入9.33亿元，净利润3.46亿元。

担保方-盐城海瀛控股集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

      盐城海瀛控股集团有限公司成立于2012年6月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市重要的城市基础设施建设和产业投资的主体，负责盐城市城东、城北片区的基础设施建设投资及国有资产投资运营，主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和融资租赁等。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。债券信用等级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为576.21亿元，净资产为215.95亿元，负债为360.25亿元。2022年公司实现营业收入25.12亿元，净利润3.87亿元。

区域介绍-盐城亭湖区

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-亭湖区

1.基本情况

       亭湖区处于盐城市中心，是盐城市核心城区，系盐城市委、市政府所在地，为盐城市政治经济文化中心。亭湖区位于“一带一路”倡议和长江经济带、长三角区域一体化、江苏沿海开发、淮河生态经济带等多个国家战略叠加区。亭湖区制造业坚持绿色产业化与产业绿色化齐头并进，形成电子信息、绿色环保、新型交通三大主导产业；服务业形成了现代物流、现代商贸、环保服务三大优势型支柱产业。

 2.地区经济

       2022年，亭湖区实现地区生产总值669.51亿元，一般公共预算收入45.32亿元，全体城镇居民人均可支配收入49335元。区域财政整体压力不大，债务率也处于盐城市较低水平。