资金用于偿还阜宁城投及其非房子公司的金融机构借款。

第一还款来源：阜宁县城市发展投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：阜宁县建设投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

阜宁县建设投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-阜宁县城市发展投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       阜宁县城市发展投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本30亿元，是由阜宁县城发控股集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。公司是阜宁县市政工程建设的主要实施主体，具体负责城市基础设施及配套设施建设、城市存量土地开发经营、保障性住房开发建设以及承担市政府招商引资主体和对外合资合作平台等工作。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，阜宁县城市建设投资集团有限公司主体信用等级为AA，展望为稳定；债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为208.30亿元，净资产为78.97亿元，负债为129.33亿元。2022年公司实现营业收入14.29亿元，净利润9093.60万元。

担保方-阜宁县建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       阜宁县建设投资有限公司成立于2015年5月，注册资本15.82亿元，是由阜宁县城发控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。阜宁建投是阜宁县基础设施建设的主要实施主体，在阜宁县具有重要地位。未来阜宁建投将继续在阜宁城市基础设施建设中发挥重要作用，在城市基础设施资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为166.16亿元，净资产为88.18亿元，负债为77.98亿元。2022年公司实现营业收入6.87亿元，净利润1.12亿元。

区域介绍-盐城阜宁

A-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-阜宁县

1.基本情况

       阜宁县是盐城市下辖县之一，地处江苏沿海中部。是著名的红色圣地、水绿宝地、创业福地，也是著名的“散文之乡”、“淮剧之乡”、“建筑之乡”和“长寿之乡”。先后获得国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国肉类产量百强县、全国粮食产量百强县、全国绿化模范县、国家一类生态示范区、全国新能源产业百强县、苏商投资中国·最具投资价值城市、江苏省文明城市、江苏省社会治安综合治理先进县等称号。

2.地区经济

       2022年，阜宁县实现地区生产总值700.17亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，分别高于全国、全省、全市，增速居全市第4位。全县一般公共预算收入30.50亿元，增长0.2%，其中税收收入22.00亿元。税收收入占一般公共预算收入比重为72.1%，收入质量逐步提高。金融市场运行稳健。