资金用于投资泰州鑫泰集团有限公司发行的永续债权益投资计划。

第一还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-泰州鑫泰集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本100.51亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事泰州医药高新区下辖的泰州经开区和综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理等，安置房和基础设施建设是公司营业收入的主要来源。

       根据联合资信评估有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为776.72亿元，净资产为252.12亿元，负债为524.60亿元。2022年公司实现营业收入21.21亿元，净利润3.92亿元。

担保方-泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       泰州市新滨江开发有限责任公司成立于2000年8月，注册资本43.3亿元，是由泰州港城投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。公司是泰州市主要的国有资产运营主体之一，主要承担泰州医药高新区下辖滨江工业园区的基础设施建设以及核心项目的投资、建设、运营工作，在区域内相关行业占据重要地位。

       根据中诚信国际信用评级有限公司于2023年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为474.97亿元，净资产为152.14亿元，负债为322.23亿元。2022年公司实现营业收入23.05亿元，净利润3.88亿元。

区域介绍-泰州市

1.基本情况

       泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，也是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，还是长三角核心16城之一。泰州市拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港区连接远海大洋。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文 明城市、国家历史 文化名城。泰州市作为长三角地区重要的工贸港口城市，区位优势较好， 全市境内矿产资源较为丰富；泰州市工业基础雄厚，经济发展水平较高，2022年经济增 速排名全省第二，产业以医药、机械、化工等为支柱，区域工业发展态势良好。

2.地区经济

      2022年，泰州市地区生产总值为6401.77亿元，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位。一般公共预算收入416.65亿元，全省排名第8。综合实力居全国第42位。