资金用于投资泰兴市兴黄综合投资开发有限公司发行的永续债权益投资计划。

第一还款来源：泰兴市兴黄综合投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰兴市兴黄综合投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       泰兴市兴黄综合投资开发有限公司成立于2006年9月，注册资本20亿元，是由泰兴市中鑫投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室。公司是泰兴黄桥经济开发区规划发展范围内开展土地开发整理、城市基础设施及配套工程建设和民生保障工程建设的重要实施主体，公司主营业务板块主要由市政工程建设、一级土地整理开发和安置房开发三部分构成。

       根据中证鹏元信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为164.11亿元，净资产为66.06亿元，负债为98.04亿元。2022年公司实现营业收入8.98亿元，净利润1.33亿元。

担保方-泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司成立于2002年5月，注册资本30亿元，是由泰兴市城市投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室。公司主要从事施工结算、市政工程代建、土地整理业务等，目前主营业务收入来于施工结算板块业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为345.06亿元，净资产为162.32亿元，负债为182.74亿元。2022年公司实现营业收入71.11亿元，净利润1.11亿元。

区域介绍-泰州泰兴

A泰州市

1.基本情况

       泰州市，江苏省地级市，是长三角中心城市之一，长江三角洲地区重要的工贸港口城市。是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城、国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。

2.地区经济

      2022年，泰州市地区生产总值为6401.77亿元，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位。一般公共预算收入416.65亿元，全省排名第8。

B-泰兴市

1.基本情况

       泰兴市，江苏省直管县之一，享有部分地级市职权，与苏锡常隔江相望、有江阴长江大桥、泰州长江大桥连接苏南。泰兴经济开发区港口为国家一类开放港口，可直接停泊外籍船只。泰兴市经济总量保持稳步增涨，整体经济实力较强。2021年，泰兴市综合实力持续增强，在泰州市各区县排名第1位；2022年赛迪发布的全国县域经济综合竞争力百强县（市）名单中，泰兴市位列第28位。

2.地区经济

       2022年，泰兴中国县域基本竞争力百强县（市）排名跃升至第20位，实现地区生产总值1366.67亿元，增量高居全市第一位，比上一年增长5.3%，完成一般公共预算收入90亿元。