用于日照市基础设施建设及补充流动资金。

第一还款来源：日照高新发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：山东海洋文化旅游发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：日照高新发展集团有限公司（AA，债项AAA）持有的应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

山东海洋文化旅游发展集团有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

2.应收账款质押担保

日照高新发展集团有限公司（AA，债项AAA）持有的应收账款进行质押担保。

融资方-日照高新发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

      日照高新发展集团有限公司成立于2009年7月，注册资本为10亿元，是由日照高新技术产业园区管理委员会、日照交通能源发展集团有限公司、日照市经济开发投资有限公司和日照市财金投资集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是日照市基础设施建设和项目开发主体之一，主要承担日照高新区基础设施建设、项目开发、园区运营、投融资及资产管理等职能。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，债项AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为159.82亿元，净资产为63.57亿元，负债为96.25亿元。2022年公司实现营业收入24.39亿元，净利润1.41亿元。

担保方-山东海洋文化旅游发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东海洋文化旅游发展集团有限公司成立于2011年12月，注册资本9.61亿元，是由日照市人民政府国有资产监督管理委员会和日照城投集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。公司为日照市主要的旅游项目开发建设和运营主体之一，承担东港区涛雒镇内的安置房建设及公共基础设施投资施工，负责山东省重点旅游项目东方太阳城项目建设。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为168.55亿元，净资产为58.72亿元，负债为109.83亿元。2022年公司实现营业收入11.84亿元，净利润4205.98万元。

区域介绍-日照市

1.基本情况

       日照，因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市，位于山东省东南部黄海之滨，一座新兴的沿海港口城市，位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。日照是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地，也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。日照有168.5公里海岸线，被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”。因环境优良获得联合国人居奖。

2.区域经济

       2022年，日照市地区生产总值2306.77亿元，同比增长3.8%。其中，第一产业增加值208亿元，第二产业增加值938.79亿元，第三产业增加值1159.98亿元。全市一般公共预算收入185.31亿元，全市城镇居民人均可支配收入40798元。