资金用于泰州华诚医学投资集团有限公司发行的永续债权益投资计划。

第一还款来源：泰州华诚医学投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰州医药城控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

泰州医药城控股集团有限公司（AA+）对本项目提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰州华诚医学投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       泰州华诚医学投资集团有限公司成立于2009年8月，注册资本29.56亿元，是由泰州医药城控股集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会。公司作为泰州医药高新区管委会授权范围内城市基础设施建设的重要主体，承担了泰州医药高新区内基础设施建设、配套设施建设和教育教学投资等重要任务，在泰州医药高新区内处于垄断地位。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为303.50亿元，净资产为95.96亿元，负债为207.54亿元。2022年公司实现营业收入10.90亿元，净利润1.14亿元。

担保方-泰州医药城控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州医药城控股集团有限公司成立于2014年1月，注册资本50亿元，是由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，主要负责泰州市医药高新区的基础设施项目建设，此外还涉及房产销售及出租、商品销售、物业服务、医药产品销售、办学投资、酒店餐饮等业务。

      根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年7月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

      截至2022年末，公司总资产为617.94亿元，净资产为186.07亿元，负债为431.87亿元。2022年公司实现营业收入27.89亿元，净利润2.59亿元。

区域介绍-泰州高港区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港区连接远海大洋。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县、同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城。

2.地区经济

      2022年，泰州市全年实现地区生产总值6401.77亿元，增速全省第二。其中，第一产业增加值334.41亿元，增长5.1%；第二产业增加值3158.01亿元，增长8.2%；第三产业增加值2909.35亿元，增长4.3%。常住人口450.56万人，人均地区生产总值141830元，增长6.4%。经济活力强。2022年，泰州市完成一般公共预算收入416.62亿元，其中税收收入完成264.49亿元，占比63.48%。

B-高港区

1.基本情况

       高港区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区（高港区）。2010年8月，泰州医药高新技术产业开发区管委会成立，下辖泰州医药高新技术产业园区、泰州经济开发区、泰州出口加工区、泰州高等教育园区（泰州高教园区）和泰州市周山河街区、泰州数据产业园区和泰州滨江工业园区等7个功能性园区，以及野徐镇和寺巷街道、 明珠街道、凤凰街道、沿江街道4个街道。该园区重点发展生物医药健康产业，打造疫苗、高端医疗器械、生物制药等产业板块。

2.地区经济

       2022年，医药高新区（高港区）全区地区生产总值为1153.39亿元，按不变价计算，比上年增长2.70%。其中：第一产业增加值16.36亿元，第二产业增加值648.01亿元，第三产业增加值489.02亿元。全区一般公共预算收入101.16亿元，全体城镇居民人均可支配收入57970元。