资金用于向惠湖实业进行永续权益投资,惠湖实业将所得资金用于归还其金融机构借款。

第一还款来源：建湖县惠湖实业发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：建湖县城市建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA国企主体担保

建湖县城市建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-建湖县惠湖实业发展有限公司（AA）

1.基本情况

       建湖县惠湖实业发展有限公司成立于2013年3月，注册资本13.3亿元，是由江苏双湖投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市建湖县人民政府。惠湖实业是建湖县东部区域的土地开发、安置房建设和城镇基础设施建设及管理主体，主营业务具有很强的地区专营，营业收入主要来自于工程代建业务收入。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年8月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为106.43亿元，净资产为49.72亿元，负债为56.71亿元。2021年公司实现营业收入8.39亿元，净利润1.17亿元。

担保方-建湖县城市建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       建湖县城市建设投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本25亿元，是由江苏双湖投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市建湖县人民政府。公司是建湖县重要的投资和建设主体，核心业务主要包括安置房开发、自来水供应和商品销售业务等，收入及利润主要来自于安置房开发业务。

      根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023年3月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项评级为AAA。 

2.财务数据

       截止2022年末，公司总资产为475.13亿元，净资产为199.53亿元，负债为275.6亿元。2022年公司实现营业收入18.15亿元，净利润3.03亿元。

区域介绍-盐城建湖县

A-盐城市

1.基本情况

      盐城，江苏省下辖地级市，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。是“京沪东线” 的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，上海一小时经济圈城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市全市地区生产总值为7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。全市实现一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列。全体居民人均可支配收入38798元，同比增长5.5%。

B-建湖县

1.基本情况

       建湖县位于江苏省东北部、盐城市中西部，以石油装备、节能电光源、航空装备、汽车及零部件制造等行业为支柱产业，地处黄海之滨，背倚苏北平原，素有“水乡明珠” 之美称，全国百强县。建湖县适于农作物生长。传统物产有“稻麦柴蒲藕”“鱼蟹鳖贝虾”，素称“饭稻羹鱼”之乡。现为全国重点商品粮基地之一。

2.地区经济

       2022年，建湖县全县地区生产总值为712.1亿元，同比增长5.0%；一般公共预算收入为37.65亿元，其中税收收入26.11亿元。各项财政指标均显著提升，公共财政实力有所增强，经济发展速度位居盐城各区市县前列。