资金用于认购发行人发行的“2023年度第一期定向债务融资工具”。

第一还款来源：唐山控股发展集团股份有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：唐山国控集团有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企主体担保

唐山国控集团有限公司（AAA）对本项目提供不可撤销无限连带责任保证担保。

融资方-唐山控股发展集团股份有限公司（AA+）

1.基本情况

      唐山控股发展集团股份有限公司成立于2010年7月，注册资本为91.95亿元，是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司的主营业务为土地使用权转让业务、海岛旅游业务、化工产品生产与销售、电子产品服务业务等。目前主要收入来源为土地使用权转让收入、海岛旅游业务收入、胶粘剂产品销售收入、电子产品服务收入等。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年3月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为394.84亿元，净资产为161.99亿元，负债为232.84亿元。2022年公司实现营业收入63.59亿元，净利润7.94亿元。

担保方-唐山国控集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       唐山国控集团有限公司成立于2022年4月，注册资本202.56亿元，是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是唐山市主要的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体，在唐山市城市发展中发挥重要作用，近年来公司业务涵盖基础设施建设、围海造地及土地开发、土地使用权转让、港口经营、收费公路经营、区域供暖业务、大宗商品贸易、胶粘剂生产及销售以及其他业务等，业务种类多元，涉及范围广泛。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年10月出具的评估报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为1879.84亿元，净资产为920.95亿元，负债为958.89亿元。2022年公司实现营业收入265.81亿元，净利润20.66亿元。

区域介绍-唐山市

1.基本情况

       唐山简称“唐”，河北省辖地级市，全国城市排名27位。省域副中心城市，国务院批复确定的河北省中心城市之一。唐山作为首都的东大门，是环渤海地区的一座重要滨海城市，随着京津冀一体化成为国家战略，在推进一体化协同发展中，唐山将成为京津冀城市群中的“副中心城市”。全省“十四五”发展的战略部署和围绕打造沿海经济隆起带出台的一系列支持政策，为唐山市发挥区位优势、加速产业集聚、优化产业结构提供了强大动力和广阔平台。

2.地区经济

      2022年，唐山市全年地区生产总值8900.7亿元，居河北省第一位，比上年增长4.7%。其中，第一产业增加值638.4亿元，比上年增长4.2%；第二产业增加值4927.7亿元，增长5.1%；第三产业增加值3334.6亿元，增长4.1%。全市一般公共预算收入542.66亿元，排名全省第二；居民人均GDP11.56万元全省排名第一。