用于向盐城市大丰区城市建设集团有限公司进行永续债权益性投资。

第一还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司(AA+)

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，盐城大丰区政府全资控股，主要经营业务分为四大板块：基础设施建设、工程施工、贸易业务和保障房开发业务。

      根据联合资信评估有限公司2023年1月出具的评级报告，公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为777.44亿元，净资产280.41亿元，负债为497.03亿元，2021年公司实现营业收入86.26亿元，净利润7.87亿元。

担保方-盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区交通投资有限责任公司成立于1999年11月，注册资本4.53亿元，是由盐城市大丰区城市建设集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。公司作为盐城市大丰区重要的基础设施投资建设主体，主要承担大丰区城区以外的交通基础设施建设任务，具体包括公路建设和开发、航道建设和整治等；同时开展工程施工和贸易业务，具有一定的区城专营优势。

       根据联合资信评估有限公司2022年5月出具的评级报告，公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为197.93亿元，净资产为71.15亿元，负债为126.78亿元。2021年公司实现营业收入14.38亿元，净利润1.51亿元。

区域介绍-盐城大丰区

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，地处中国东部沿海地区，江苏省中部，长江三角洲城市群北翼。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。

2.地区经济

      2022年，盐城市全市地区生产总值为7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。全市实现一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列。全体居民人均可支配收入38798元，同比增长5.5%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区位于江苏沿海中部，是盐城的滨海新城区、大市区副中心，也是江苏省面积最大的城市区，坐拥世界湿地自然遗产核心区，孕育了麋鹿、珍禽两个国家级自然保护区。是《水浒传》作者施耐庵的故乡，建成全国文明城市、全国综合实力百强区、国家首批可持续发展先进示范区、国家首批生态示范区、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市和国家全域旅游示范区。

2.地区经济

      2022年，大丰区地区生产总值为816.63亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%。全区实现一般公共预算收58.16亿元，当地9个区县中排名第二，经济强信誉好。