资金用于大丰城建置换金融机构借款。

第一还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况       

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，盐城大丰区政府全资控股，主要经营业务分为四大板块：基础设施建设、工程施工、贸易业务和保障房开发业务。

      根据联合资信评估有限公司2023年1月出具的评级报告，公司主体评级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为770.31亿元，净资产为280.27亿元，负债为490.04亿元。2021年公司实现营业收入86.26亿元，净利润7.18亿元。

担保方-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）

1.基本情况       

       盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本为18亿元，是由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司和盐城市大丰区城市建设集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。公司作为盐城市大丰区内重要的国有企业，承担着区域内市政基础设施建设等任务。

       根据大公国际2022年10月出具的评级报告，公司主体评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为100.39亿元，净资产为41.33亿元，负债为59.07亿元，2021年公司实现营业收入7.26亿元，净利润1.33亿元。

区域介绍-盐城大丰区

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，地处中国东部沿海地区，江苏省中部，长江三角洲城市群北翼。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。

2.地区经济

      2022年，盐城市全市地区生产总值为7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。全市实现一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列。全体居民人均可支配收入38798元，同比增长5.5%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰位于江苏沿海中部，是盐城的滨海新城区、大市区副中心，也是江苏省面积最大的城市区，坐拥世界湿地自然遗产核心区，孕育了麋鹿、珍禽两个国家级自然保护区。是《水浒传》作者施耐庵的故乡，建成全国文明城市、全国综合实力百强区、国家首批可持续发展先进示范区、国家首批生态示范区、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市和国家全域旅游示范区。

2.地区经济

      2022年，大丰区地区生产总值为817亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%。全区实现一般公共预算收58.16亿元，当地9个区县中排名第二，经济强信誉好。