资金用于归还交易对手或其子公司金融机构借款。

第一还款来源：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本60亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为吴兴区重要的基础设施投资建设主体，主要从事吴兴区织里镇范围内的基础设施建设、土地开发整理、标准化厂房及安置房建设等业务。

       根据东方金诚于2023年1月出具的评估报告，公司长期主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为781.57亿元，净资产为250.17亿元，负债为531.41亿元，2021年公司实现营业收入49.08亿元，净利润1.62亿元。

担保方-湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司成立于2003年5月，注册资本40亿元，是由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司是吴兴区东部新城重要的基础设施投资建设主体，主要负责吴兴区东部新城的基础设施建设及土地整理等业务。

      根据大公国际于2022年6月出具的评估报告，公司长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为399.57亿元，净资产为172.10亿元，负债为227.47亿元，2021年公司实现营业收入25.99亿元，净利润9120.59万元。

地区介绍-湖州吴兴

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地区因湖而得名的城市，是国家历史文化名城、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市，有双渎雪藕、太湖百合等土特产品，同时也是近代湖商的发源地。

2.地区经济

       2022年湖州市实现地区生产总值3850亿元，按可比价格计算，增长3.3%，分别快于全国、全省0.3和0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值161.1亿元，增长4.6%；第二产业增加值1966.2亿元，增长2.7%；第三产业增加值1722.7亿元，增长3.8%。2022年，湖州市財政總收入674.5亿元，扣除留抵退稅因素后增長7.5%，自然口徑比上年下降1.4%。其中，一般公共預算收入387.3亿元，扣除留抵退稅因素后增長1.4%，自然口徑比上年下降6.3%。稅收收入佔一般公共預算收入的比重達到88.7%，居全省第一位。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。吴兴为湖州古称，三国置吴兴郡，包括今湖州一带，取“吴国兴盛”之意。吴兴是丝绸文化发源地。申苏浙皖高速公路和申嘉湖高速公路已将吴兴纳入了上海一小时快速交通圈；宣杭铁路、新长铁路已全线贯通。

2.地区经济

       2021年吴兴区实现地区生产总值853.18亿元，全市第一，全年增长9.7%，实现公共财政预算总收入96.22亿元，同比增长16.2%，其中地方一般预算收入63.44亿元，增长23.9%，地方财政税收收入60.06亿元，增长24.2%。