向城兴国投进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）对本项提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（AA）

1.基本情况       

       泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司成立于2003年4月，注册资本为46.48亿元，是由泰兴市中鑫投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室。公司是泰兴市和泰兴虹桥工业园区内重要的投融资主体之一，业务持续性好，平台属性强，公司主要负责泰兴市和泰兴虹桥工业园区内范围内道路、园区基础设施和配套工程等项目的代建、管理和维护。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年6月出具的信用等级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为467.90亿元，净资产为175.97亿元，负债为291.93亿元。2021年公司实现营业收入38.54亿元，净利润1.44亿元。

担保方-泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰兴市中鑫投资集团有限公司成立于2019年12月，注册资本50亿元，是由泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是泰兴市重要的基础设施建设主体和国有资产管理平台，业务收入主要包括基础设施建设、土地整理开发、安置房建设、污水处理、贸易及化工产品销售等，其中基础设施建设、土地整理开发和贸易是主要的收入来源。

       2022年8月东方金诚国际信用评估有限公司给予中鑫投资的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1259.92亿元，净资产为503.22亿元，负债为756.71亿元，2021年公司实现营业收入95.77亿元，净利润10.2亿元。

区域介绍-泰州泰兴

A-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省辖地级市，长江三角洲中心区27城之一 ，长江三角洲地区重要的工贸港口城市，位居全国百强市第38位。泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港。

2.地区经济

       2021年，泰州市完成地区生产总值6025.26亿元，可比增长10.1%，增速列全省首位，高于预期目标3.1个百分点。一般公共预算收入428.77亿元，增长11.9%，增速列全省第5位，高于预期目标6.9个百分点。

B-泰兴市

1.基本情况

       泰兴市，是江苏省泰州市下辖市，是江苏省直管县三个试点之一，享有部分地级市职权。泰兴市交通便捷。距上海虹桥机场、南京禄口机场不到2小时车程，距无锡、常州机场1小时车程。泰兴经济开发区港口为国家一类开放港口，可直接停泊外籍船只。2022年入选《2021年中国投资潜力百强县》榜单，位列全国第36名。

2.地区经济

       2021年，泰兴市实现地区生产总值1273.44亿元，比上年增长9.9%。连续21届跻身全国县域经济基本竞争力百强县（市）行列，排名第21位。一般公共预算收入93.12亿元，同比增长9.0%，其中税收收入75.11亿元，同比增长11.7%，税收收入占一般预算比重为80.7%。泰兴市地区生产总值和一般预算收入均位居泰州市下辖市区第一位。