资金用于投资湖州新型城市投资发展集团有限公司发行的永续债权益投资计划，最终用于偿还到期金融机构借款。

第一还款来源：湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州新型城市投资发展集团有限公司成立于2002年4月，注册资本20亿元，是由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司是湖州市吴兴区重要的基础设施建设主体，主要负责吴兴区织里镇道路、管网等基础设施建设及土地开发整理、标准化厂房及安置房建设等业务。

       2022年7月6日，东方金诚给与公司信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为528亿元，净资产为182.6亿元，负债为345.4亿元。2021年公司实现营业收入17.28亿元，净利润8.51亿元。

担保方-湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴国有资本投资发展有限公司成立于2017年9月，注册资本30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是吴兴区重要的基础设施建设主体之一，主要负责湖州市吴兴区东部及西南区域内的道路、管网、桥梁等基础设施项目的施工建设。

       2022年7月1日，中证鹏元给与公司信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为637.06亿元，净资产为209.29亿元，负债为427.78亿元，2021年公司实现营业收入25.86亿元，净利润8.47亿元。

地区介绍-湖州吴兴

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，地处长三角中心区域，是沪、杭、宁三大城市的共同腹地，是连接长三角南北两翼和东中部地区的节点城市，拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港，交通十分便捷。

2.区域经济

       2021年，湖州市实现地区生产总值为3644.9亿元，同比增长9.5%。一般公共预算收入为413.5亿元，税收收入占一般公共预算收入的比例为91.80%，年度财政收入增速高达22.9%，是浙江省2021年度唯一财政收入增速超过20%的城市。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。吴兴为湖州古称，三国置吴兴郡，包括今湖州一带，取“吴国兴盛”之意。吴兴是丝绸文化发源地。申苏浙皖高速公路和申嘉湖高速公路已将吴兴纳入了上海一小时快速交通圈；宣杭铁路、新长铁路已全线贯通。

2.区域经济

       2021年吴兴区实现地区生产总值853.18亿元，全市第一，全年增长9.7%，实现公共财政预算总收入96.22亿元，同比增长16.2%，其中地方一般预算收入63.44亿元，增长23.9%，地方财政税收收入60.06亿元，增长24.2%。