资金用于投资新沂经济开发区建设发展有限公司定向发行的专项金钱债权。

第一还款来源：新沂经济开发区建设发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：新沂市城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

新沂市城市投资发展集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-新沂经济开发区建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       新沂经济开发区建设发展有限公司成立于2013年8月，注册资本10亿元，是由江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为新沂市人民政府。新沂建发是系新沂市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，担负着新沂经济开发区基础设施建设和国有资产运营的重要任务，得到了新沂市人民政府及江苏新沂经济开发区管理委员会的大力支持。

       联合资信于2022年6月，对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为314.54亿元，净资产为107.24亿元，负债为207.30亿元。2021年公司实现营业收入12.35亿元，净利润2.96亿元。

担保方1-新沂市城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       新沂市城市投资发展集团有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为新沂市人民政府。公司作为新沂市重要的城市基础设施建设主体，主营业务为工程项目建设业务、征地拆迁工程业务、自来水销售业务、保安业务及商品销售业务等。

       中证鹏元2022年6月，对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为755.16亿元，净资产为264.53亿元，负债为490.63亿元。2021年营业收入38.38亿元，净利润3.56亿元。

担保方2-江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司成立于2010年7月，注册资本20亿元，是由新沂市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为新沂市最核心的基础设施建设及国有资产运营主体，主要从事新沂市的基础设施建设、征地拆迁、安置房建设，产业园区的建设及运营、商品销售、自来水销售、租赁及物业管理等业务，业务多元化程度较高。

       中证鹏元2022年8月，对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为1137.39亿元，净资产为409.15亿元，负债为728.24亿元。2021年营业收入54.86亿元，净利润7.17亿元。

区域介绍-徐州新沂

A-徐州市

1.基本情况

       徐州，江苏省地级市，历史上为华夏九州之一，是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。徐州是国家“一带一路”重要节点城市，淮海经济区中心城市，长三角北翼重要中心城市，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。徐州先后获得全国文明城市、联合国人居环境奖等称号。

2.区域经济

       2021年，全市实现地区生产总值8117.44亿元，按可比价计算，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值743.34亿元，增 3.8%；第二产业增加值3376.02亿元，增长8.7%；第三产业增加值3998.08亿元，增长9.6%。2021年，徐州市实现一般公共预算收入537.3亿元，增长11.5%。

B-新沂市

1.基本情况

       新沂市是徐州市下辖市，东陇海产业带中心城市。省委、省政府先后将新沂定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、江苏新兴工业城市”，江北唯一的“三级一类中心城市”。新沂市抓住国家“一带一路”、沿东陇海线经济带建设、全面振兴徐州老工业基地、江苏沿海大开发和省委省政府支持苏北新一轮发展等重大战略，成为沿东陇海线经济带中心节点城市，新兴的工业和商贸旅游城市。

2.区域经济

       2021年，全市实现地区生产总值781.43亿元，按可比价计算，同比增长10.1%。其中，第一产业增加值93.17亿元，增长4.0%；第二产业增加值297.87亿元，增长6.9%；第三产业增加值390.39亿元，增长14.2%。全年人均地区生产总值80942元，人均地区生产总值按当年平均汇率折算为12546美元。新沂市连续5年获评全国百强县，连续3年获评全国工业百强县。2021年，新沂市全年一般公共预算收入完成43.71亿元，增长16.6%。