用于向盐城服务业集聚区投资有限公司进行永续权益投资及归还其金融机构借款。

第一还款来源：盐城服务业集聚区投资有限公司经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入； 

第三还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

盐城盛州集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城服务业集聚区投资有限公司

1.基本情况

       盐城服务业集聚区投资有限公司成立于2015年7月22日，注册资本30亿元，是由盐城市盐都区人民政府国有资产监督办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城市盐都区城西南片区主要的投融资平台，主要营业范围包含基础设施建设、城西南产业园区投资以及配套设施建设、国有资产运营等，代建项目主要承接区域内其他国有主体工程项目等。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为186.94亿元，净资产为61.88亿元，负债为125.05亿元。2021年公司实现营业收入23.65亿元，净利润1.61亿元。

担保方1-盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月23日，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市高新区基础设施建设和国有资产经营主体，主要从事基础设施建设业务，其是盐城市高新区唯一的基础设施建设主体。主营业务主要分为五大板块：工程项目建设、土地开发整理、物业管理、绿化工程和材料销售。

       联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用等级为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为784.69亿元，净资产为244.85亿元，负债为539.84亿元。2021年公司实现营业收入26.43亿元，净利润5.72亿元。

担保方2-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月10日，注册资本50亿元，是由盐城市盐都区人民政府国有资产监督办公室100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城盐都区内重要的建设主体单位之一，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等。

       东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为337.35亿元，净资产为158.50亿元，负债为178.84亿元。2021年公司实现营业收入16.10亿元，净利润2.83亿元。

区域介绍-盐城盐都区

A-盐城

1.基本情况

       盐城，隶属于江苏省，地处中国东部沿海中部，江苏省中东部，位于长江三角洲北翼。盐城位于江苏省苏北平原中部，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交汇点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是“京沪东线”的重要节点。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.区域经济

       2021年实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%，三次产业增加值比例调整为11.1:40.6:48.3。人均地区生产总值达98593元（按2021年年平均汇率折算约15283美元），比上年增长7.6%。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2.区域经济

       2021年，盐都区实现地区生产总值682.6亿元、增长7.7%，一般公共预算收入42.52亿元、增长10.7%，10项主要经济指标全部完成年度目标任务。全口径工业开票销售达510亿元、增长16.8%，规上服务业企业营收达79.4亿元、增长27.2%，建设高标准农田5.6万亩，粮食总产47.1万吨，出栏生猪9.27万头。15家企业入选盐城民营企业100强，总数全市第一，东山精密等8家企业获评市五星级企业。