用于置换债务融资机构借款。

第一还款来源：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）为本项目提供无限连带担保责任。

融资方-湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+） 

1.基本情况

       湖州吴兴产业投资发展集团有限公司成立于2013年6月，注册资本30亿元。是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为区重要的基础设施建设主体之一，区第三大政府平台，主要从事区内的基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、产业园开发运营等业务，业务具有较强的区域专营性。

       根据中证鹏元2022年6月22日出具的评估报告，债务方长期主体信用评级AA+，评级展望为稳定，具有较强的资信能力

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为383.32亿元，净资产为145.93亿元，负债为237.39亿元，2021年公司实现营业收入26.70亿元。

担保方-湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴国有资本投资发展有限公司成立于2017年9月，注册资本30亿元。是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是区重要的基础设施建设主体，主要负责区范围内的道路、管网、桥梁等基础设施项目的施工建设。

       根据中证鹏元于2021年7月14日对公司出具的评估报告，公司长期主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为543.64亿元，净资产为191.97亿元，负债为351.67亿元，2021年公司实现营业收入25.86亿元。

区域介绍-浙江湖州

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市。G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，与无锡、苏州隔湖相望。湖州是中国蚕丝文化、茶文化、湖笔文化的发祥地之一。在市郊钱山漾遗址出土的蚕丝织物，是迄今为止发现的世界上最古老的蚕丝织物。南浔“辑里丝”曾获1815年巴拿马国际金奖。

2.区域经济

       2021年，湖州市实现地区生产总值3644.9亿元，同比增加9.5%。湖州2021年一般公共预算收入为413.5亿元，与2020年相比增加了76.9亿元，财政增量仅次于杭州、宁波，年度财政收入增速高达22.8%，是浙江省2021年度唯一财政收入增速超过20%的城市。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市辖区，地处长江三角洲中心位置。吴兴区历史悠久，素有“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦”的美誉。2013年吴兴区生产总值376.03亿元。吴兴为湖州古称，三国置吴兴郡，包括今湖州一带，取“吴国兴盛”之意。

2.区域经济

       吴兴区2021年实现地区生产总值（GDP）853.18亿元，按可比价计算，同比增长9.7%。分产业看，第一产业增加值22.23亿元，增长3.4%；第二产业增加值400.31亿元，其中工业增加值354.48亿元，分别增长11.3%和12.0%；第三产业增加值430.64亿元，增长8.7%。全区财政总收入96.22亿元，增长16.19%，其中一般公共预算收入63.44亿元，增长23.9%。