资金用于置换金融机构借款。

第一还款来源：扬州安康产业投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA+国企连带担保：扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-扬州安康产业投资有限公司（AA）

1.基本情况

       扬州安康产业投资有限公司成立于2011年4月，注册资本16亿元，是由扬州市江都高新技术产业园区投资服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是扬州市江都高新技术产业园范围内的国有资产运营主体，主要负责扬州市江都高新技术产业园的市政基础设施建设，实业投资，对城中村改造项目、棚户区改造项目、农村基础设施项目，房屋拆迁服务，以及高新技术企业的孵化扶持等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年12月11日出具的评级报告，扬州安康产业投资有限公司主体评级为AA，评级展望为稳定。 

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产为122.44亿元，净资产为50.45亿元，负债为72亿元，2020年公司实现营业收入4.90亿元，净利润1.35亿元。  

担保方-扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       扬州龙川控股集团有限责任公司成立于2001年9月，注册资本901588万元，是由扬州江淮建设发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为江都区人民政府。公司主要从事主城区及滨江新城职责范围内的道路、交通、水利、公共文化旅游设施、土地前期开发、保障房等投资、开发、经营及管理，拓展供销、医疗、粮食、公共交通等业务。

       2022年6月24日，联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用等级为AA+，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为811.64亿元，净资产为228.55亿元，负债为567.66亿元。2020年公司实现营业收入141.52亿元，净利润2.9亿元。

区域介绍-扬州江都

A-扬州市

1.基本情况

       扬州为江苏省地级市，地处长三角核心位置，为长江及京杭大运河核心枢纽城市。有着“中国运河第一城”的美誉。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路8个申报世界遗产城市之一。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地。是首批国家历史文化名城。

       2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2018年12月6日， 扬州市入选“中国大陆最佳地级城市30强”，排第24名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.地区经济

       2020年扬州实现地区生产总值6048.33亿元，按可比价计算，增长3.5%，GDP位于 江苏省第七名。2020年实现一般公共预算收入337.27亿元，同比增长2.6%。

B-江都区

1.基本情况

       江都，是江苏省扬州市下辖区，地处于江苏省中部，宁镇扬都市圈，素有“江淮孔道”、“苏中门户”之称。2020年中国城区高质量发展水平百强榜单江都位列第52位，是扬州地区唯一上榜区。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。在2021年度全国综合实力百强区榜单中，江都区再次榜上有名，位列第36名。

2.地区经济

       2020年江都区实现地区生产总值1114.91亿元，可比价增长3.0%，GDP位于扬州市区域第一名。2020 年全区财政一般公共财政预算收入55.69亿元，增长5.1%。