资金用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：淮安高投投资有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：处置淮安高投投资有限公司（AA）抵押的其持有的46套合计评估价值约1.36亿元的房产。

1.国企担保
淮安高投投资有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.房产抵押担保
淮安高投投资有限公司（AA）提供其持有的46套评估价值约1.36亿元房产进行抵押担保。

融资方-淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市淮阴区城市资产经营有限公司成立于2002年11月，注册资本10.9亿元，是由淮安市投资控股集团有限公司和淮安市淮阴区人民政府共同出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。淮安市淮阴区城市资产经营有限公司为淮阴区重要的基础设施建设和国有资产运营主体，主要承担淮阴区土地开发整理、市政基础设施代建和保障房建设等任务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年7月29日出具的评级报告，淮阴区城资主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为330.99亿元，净资产为111.07亿元，负债为219.92亿元。2020年公司实现营业收入15.23亿元，净利润1.90亿元。

担保方-淮安高投投资有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安高投投资有限公司成立于2015年8月，注册资本9亿元，由淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室100%出资成立。公司是淮阴区重要的投融资建设主体之一，主要从事淮阴区部分安置房建设、基础设施建设，以及国有资产运营等业务。公司工程施工收入为营业收入的主要来源；此外，管网租赁收入、投资性房地产出租收入为公司营业收入的有益补充。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年8月24日出具的评级报告，淮安高投主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为110.56亿元，负债为37.94亿元，净资产为72.62亿元。2020年公司实现营业收入3.44亿元，净利润0.60亿元。

抵押物介绍

       淮安高投投资有限公司（AA）提供其持有的苏（2021）淮阴区不动产权第0035346号等46套房产进行抵押担保，抵押物面积11846.44平方米，评估价值为136487500元，抵押物详情见下：

区域介绍-淮安高新区

A-淮安市

1.基本情况

       淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，为淮扬菜的主要发源地之一，是江淮流域古文化发源地之一。淮安市已初步形成了一个以高等级公路为主骨架，公路、铁路、航空并举的立体化大交通网络，凸显了淮安在江苏乃至长三角地区的交通枢纽地位。

2.地区经济

       淮安市2020年经济发展保持稳定增长。2020年全年实现GDP4025.37亿元，按可比价格计算，比上年增长3.2%，经济实力进一步增强，因疫情影响，增速较上年有所下滑。分产业来看，其中第一产业增加值409.70亿元，增长6.1%；第二产业增加值1630.98亿元，增长0.9%；第三产业增加值1984.69亿元，增长6.3%。2020 年淮安市实现一般预算收入264.21亿元，较上年增长2.7%，其中税收收入同比下降1.25%至206.61亿元，占公共财政收入的比重为78.2%。

B-高新区

1. 基本情况

       淮安高新技术产业开发区（以下简称淮安高新区）位于淮安市区东北部，前身为淮阴经济开发区，2001年开始建设，2006年4月经省政府批准为省级开发区，2012年11月经省政府批准更名为江苏省淮安高新技术产业开发区，2017年2月经国务院批准升格为国家级高新技术产业开发区。近年来，淮安高新区相继荣获“全国十大诚信开发区”、“江浙企业家投资中国首选开发区”、“江苏省高端装备制造业特色和示范产业基地”、“江苏省科技创业园”、“江苏省知识产权试点园区”、“江苏省和谐劳动关系工业园区”等荣誉称号。

2.地区经济

    2020年，淮阴区经济继续保持较快发展，GDP549.76亿元，地区生产总值同比增长3.1%，分产业看，第一产业增加值78.67亿元，增长1.8%；第二产业增加值210.04亿元，增长2.7%；第三产业增加值261.05亿元，增长3.7%。2020年淮阴区完成公共预算收入25.57亿元，税收收入占一般公共预算收入82.56%。