受让临淄智能制造产业园项目100%资产收益权，资金用于补充淄博齐德城投日常经营需求。

第一还款来源：临淄智能制造产业园项目收益；

第二还款来源：淄博齐德城市建设投资有限公司经营收入；

第三还款来源：淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）经营收入。

1.连带责任担保

淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

2.业绩对赌

淄博齐德城市建设投资有限公司提供业绩对赌，约定在对赌条件触发时，承担收购义务。

交易结构

融资方-淄博齐德城市建设投资有限公司

1.基本情况

       淄博齐德城市建设投资有限公司成立于1994年5月，注册资本2.6亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市临淄区国有资产管理局。注册经营范围：建筑施工，装饰，安装，道路工程，桥梁工程，隧道工程，防洪排水工程，污水处理工程，水汽暖管道工程等。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司资产总额为95.67亿元，负债总额为72.48亿元，净资产23.19亿元。2019年累计实现营业收入1.45亿元，净利润3403.45万元。

担保方- 淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博市临淄区公有资产经营有限公司成立于1996年5月，注册资本2亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市临淄区国有资产管理局。临淄公资是临淄区主要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要在区域内从事基础设施建设、土地开发、供暖、煤炭以及供水等业务。公司最新评级是上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年4月30日发布，信用等级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年6月末，公司资产总额191.78亿元，净资产67.56亿元。2019年度公司实现营业收入19.73亿元，净利润1.06亿元。

标的公司-淄博齐德城市建设投资有限公司

1. 基本情况

       淄博齐德城市建设投资有限公司成立于1994年5月，注册资本2.6亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市临淄区国有资产管理局。注册经营范围：建筑施工，装饰，安装，道路工程，桥梁工程，隧道工程，防洪排水工程，污水处理工程，水汽暖管道工程等。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产95.67元，公司总负债72.48亿元，净资产23.19亿元。2019年公司实现营业收入1.45亿元，净利润为2280.89万元。

项目介绍

1.项目名称：临淄智能制造产业园项目

2.项目区位：标的资产位于淄博市临淄区经济开发区，凤凰山路西侧、青银高速北侧、宏达路南侧，该地址地势平坦。地址所在区域无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等，地址地质结构稳定，不压矿，也没有断层通过，场地平整，工程地质条件良好；电气、给排水等接入系统方便。

3. 项目建设规划：标的资产项目占地面积 44,316.52 平方米（约 66 亩），总建筑面积 41,479.56平方米，其中厂房 27,120.00 平方米，综合楼 12,406.86 平方米、接待中心701,920.70 平方米、门卫室 32.00 平方米。

4.项目总投资：标的资产项目总投资56,000.00万元，其中建筑成本28,546.84万元，安装工程费用18,722.16万元，其他费用8,731.00万元。

5.收益预测：预计营业期为 10 年，营业期内预计可实现全部营业收入为 83,896.39 万元，利润总额 14,229.11 万元，总投资收益率 6.8%。

6.项目批复：目前标的资产项目已取得建设用地规划许可证、不动产权证、建设工程规划许可证、建筑施工许可证、投资项目备案证、智能制造产业园环评批复，通过项目用地预审，具体如下表所示：

区域介绍-淄博临淄

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博位于山东省中部，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。

2.区域经济

      山东淄博2019年GDP达到.36424亿元，人均GDP为77510元；2019年全市实现公共财政收入368.7亿元，其中税收收入258.4亿元。

B-临淄区

1.基本情况

       临淄区，淄博市下辖区，中国综合实力百强区，位于淄博市东北部，东临青州市、西接张店区和桓台县，南与淄川区、青州市相邻，北与广饶县、博兴县接壤，胶济铁路、青银高速公路横贯境内，309国道在临淄中部交汇，王潍、张益、博临等国道、省道和城乡道路纵横交错，交通较为便利。

2.区域经济

       2020年实现地区生产总值733.3亿元，公共预算收入64.05亿元，两项指标均居全省前列，全市第一。区内拥有5家A股上市公司，居全市第一。其中英科医疗、齐翔腾达在医药及化工板块处于地区领头羊的位置。政府负债率仅为8.68%，财政自给率高达143%。