受让盛州集团对盐都国投不低于3亿元的债权。

第一还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：债务人盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（AA）偿还债务。

1.连带担保：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本30亿元，是由盐城市国资办出资成立的国有独资企业。公司主要从事盐城市盐都新区内的城市基础设施建设业务。联合信用评级有限公司对盛州集团的主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产236.24亿元，公司总负债153.12亿元，净资产83.12亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.57亿元，利润总额2.25亿元，净利润为1.97亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府出资成立的国有独资企业。主营业务板块包括工程项目建设、土地开发整理、物业管理、绿化工程等。公司主体信用评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产489.1亿元，公司总负债324.5亿元，净资产164.61亿元。截至2017年末，公司营业收入为1,5.01亿元，利润总额4.11亿元，净利润为3.23亿元。

债务人-盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司成立于1997年10月，注册资本30亿元，是由盐城市盐都区人民政府出资成立的国有独资企业。公司是盐城市盐都区最重要的基础设施投融资建设主体，营业收入主要来源于道路工程施工业务和土地开发经营业务。大公国际资信评估有限公司对盐城国投的主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产161.21亿元，公司总负债85.09亿元，净资产76.12亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.18亿元，利润总额2.65亿元，净利润为2.74亿元。

区域介绍-盐城盐都区

1.基本情况

    盐城地处位于江苏省苏北平原中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。

2.区域经济

    2018年，盐城市实现地区生产总值5487.1亿元，总量居江苏省第7位，按可比价计算，比上年增长5.5%。其中，第一产业实现增加值573.4亿元，比上年增长3.2%；第二产业实现增加值2436.5亿元，比上年增长3.7%；第三产业实现增加值2477.2亿元，比上年增长8.1%。2018年，盐城市实现一般公共预算收入381亿元，比上年增长5.8%，其中税收收入305.1亿元，比上年增长12.2%，税收占一般公共预算收入的比重为80.1%。

B.盐都区

1.基本情况

    盐都区，隶属盐城市，位于江苏中部偏东，地处江淮之间，里下河腹部。东与盐城亭湖区相连，东南角与盐城市大丰区接壤，南隔兴盐界河与兴化市相望，西北与报应、建湖两县毗邻。盐都区源于古盐城县，历史悠久，1983年撤销盐城县，设立设立盐城市郊区，1996年设立盐都县，2004年撤销盐都县，设立盐都区。盐都区为盐城的核心区域，下辖11个镇（街道）、7个社区街道、1个省级高新区和1个农村经济开发区。

2.区域经济

    2018年，全区实现地区生产总值546.72亿元，按可比价计算，增长7.1%。其中：第一产业增加值46.76亿元，增长3.2%；第二产业增加值261.83亿元，增长6.7%；第三产业增加值238.13亿元，增长8.4%。2018年，盐都区全区一般公共预算收入33.02亿元。