资金用于受让湖州吴兴南太湖建设投资有限公司对湖州湖鸿投资发展有限公司因往来款形成的不低于6.5亿元的应收账款债权，最终用于南太湖建设补充流动资金。

第一还款来源：湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：湖州织里城市建设投资运营集团有限公司（AA）经营收入。

第四还款来源：处置融资方受让的6.5亿元应收账款债权。

1.连带担保

    湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

    湖州织里城市建设投资运营集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款受让

    受让湖州吴兴南太湖建设投资有限公司对湖州湖鸿投资发展有限公司因往来款形成的不低于6.5亿元的应收账款债权。

交易结构

融资方-湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA+）

1.基本情况

    湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本16亿元，是由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司作为吴兴区重要的国有资产运营和基础设施建设主体,也是吴兴区政府授权从事土地整治开发业务的主体，负责吴兴区东部新区的土地开发整理和基础设施工程建设，具有非常强的区域专营性。2019最新公司主体评级为AA+（大公国际）。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产337.79亿元，公司总负债225.92亿元，净资产111.87亿元。截至2018年末，公司营业收入为23.24亿元，利润总额2.69亿元，净利润为2.69亿元。

担保方1-湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心出资成立的国有独资企业。公司作为吴兴区重要的国有资产运营和基础设施建设主体，也是吴兴区政府授权从事土地整治开发业务的主体，负责吴兴区东部新区的土地开发整理和基础设施工程建设。公司主体信用评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产498.18亿元，公司总负债314.98亿元，净资产183.21亿元。截至2018年末，公司营业收入为44.66亿元，利润总额3.79亿元，净利润为3.53亿元。

担保方2-湖州织里城市建设投资运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

    湖州织里城市建设投资运营集团有限公司成立于2002年4月，注册资本9.22亿元，是由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司作为湖州吴兴区基础设施开发、建设和运营的重要主体，具有很强的区域垄断性，主要负责东部区域的开发，重点围绕童装产业、电商小镇的战略。公司主体信用评级为AA。

域垄断性。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产204.5亿元，公司总负债129.9亿元，净资产74.59亿元。截至2018年末，公司营业收入为11.91亿元，利润总额2.15亿元，净利润为1.95亿元。

债务人-湖州湖鸿投资发展有限公司

    湖州湖鸿投资发展有限公司成立于2007年2月，注册资本2000万元，是由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。经营范围：房地产投资,房地产开发经营,物业管理。

区域介绍-湖州市吴兴区

A.湖州市

1.基本情况

    湖州市是浙江省11个地级市之一，是一座具有2300多年历史的江南古城。湖州境内有众多的自然景观和历史人文景观，如莫干山、南浔古镇等。湖州是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地区因湖而得名的城市。

2.区域经济

    2018年湖州市实现地区生产总值2719亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%，居全省第2位。分产业看，第一产业增加值127.7亿元，增长2.8%；第二产业增加值1273.6亿元，增长8.2%，其中工业增加值1152.5亿元，增长9.2%；第三产业增加值1317.7亿元，增长8.5%。

B.吴兴区

1.基本情况

    吴兴区为浙江省湖州市的古称，2003年起，湖州市区改名为吴兴区，成为浙江湖州市下辖的一个区。是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。总面积862.52平方千米。

2.区域经济

    2018年，吴兴区成功入选全国科技创新百强县和省科技创新改革联系点。吴兴区实现地区生产总值（GDP）547.26亿元，同比增长8.3%.经济总量居全市第二位。分产业看，2018年1月-12月期间，第一产业增加值20.28亿元，增长2.9%；第二产业增加值214.54亿元，增加9.0%，其中工业增加值为183.59亿元，增长11.2%；第三产业增加值312.44亿元，增长8.3%，经济结构持续优化。