用于建设发展路（长潭路-沿江北路）项目

第一还款来源：湘潭九华经济建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：代建项目的回购款；

第三还款来源：抵押物处置变现。

1.土地抵押：九华经建投将位于湘潭九华示范区内三宗(商服、住宅)土地使用权作抵押，评估价值为约9.84亿元。

融资方-湘潭九华经济建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    湘潭九华经济建设投资有限公司成立于2003年11月，注册资本6亿元，是由湘潭九华示范区管理委员会出资成立的国有独资企业。九华经建投是湘潭市城市基础设施建设主体之一、九华示范区开发建设的唯一基础设施建设主体。联合资信评估有限责任公司对九华经建投的主体信用等级为AA，债券的信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产699.7亿元，公司总负债402.86亿元，净资产296.84亿元。截至2018年末，公司营业收入为42.614亿元，利润总额8亿元，净利润为7.47亿元。

项目介绍

1.项目名称：湘潭经济技术开发区发展路（长潭西—沿江北路）建设项目

2.项目区位：拟建项目位于湘潭经济技术开发区，西起长潭西高速公路，东至沿江北路，全长6235米。

3.建设内容及规划：项目总用地面积为26.8240公顷，农用地25.9915公顷（其中耕地19.4648公顷），建设用地0.8325公顷。项目为城市次干路，双向4车道，设计速度40km/h，全长6235米，长潭西至银盖路段长1688米，银盖路沿江路段长44547米。规划道路红线28-30米，长潭西至利伟路段宽28米，利伟路至沿江路段宽30米。建设内容包括项目规划区域内6235米道路工程、交通设施、桥涵工程、排水工程、照明及绿化工程等。土地权为湘潭九华示范区湘江村、石连村集体用地。

4.项目总投资：该项目估算建设总投资77986.95万元，分两期建设，其中一期工程总投资为56930.47万元，二期工程总投资为21056.48万元。

5.项目建设规划：该项目建设期预计为48个月，即从2016年12月开始，至2020年11月底竣工。

6.项目批复情况：

（1）湘潭九华示范区国土资源局关于《湘潭经开区发展路建设项目用地预审意见》（潭九国土资预审字[2016]106号）；

（2）湘潭经济技术开发区发改统计局《关于湘潭经开区发展路（长潭西-沿江北路）建设项目立项的批复》（潭发改九发[2017]16号）；

（3）《湘潭经济技术开发区发展路（长潭西-沿江北路）建设项目可行性研究报告》（潭工咨2016（105号））；

（4）湘潭市环境保护局关于《关于九华经济区总体规划环境影响报告书的批复》（湘环评[2009]144号）；

（5）湘潭九华示范区城乡规划局《建设用地规划许可证》（建规[地]字第4300032017042706号）、《建设工程规划许可证》（建规[建]字第43000320170504003号）、湘潭九华示范区住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（编号43000320170510005）。

抵押物

    本信托计划的抵押标的为三宗出让土地，且有土地出让合同，已全部缴纳入地出让金共计97050.28万元，根据由我司委托的北京康正宏基房地产评估有限公司出具的预评估报告，抵押标的物的评估价值为约为9.8亿元。目前三宗土地已征拆完毕，部分已平整。

区域介绍-湘潭市

A.湘潭市

1.基本情况

    湘潭市位于湘江下游流域，处于湖南省中部偏东地区，北接长沙，东邻株洲；下辖岳塘、雨湖两区，湘乡、韶山两市，湘潭县一县。湘潭市国土面积5015平方公里，截至2018年末，湘潭市常驻人口为286.5万人。湘潭市属于湖南经济政治文化最发达的核心区域，是湖南省重要的工业、科教和旅游城市。

2.区域经济

    2018年全市地区生产总值2161.4亿元，同比增长7.8%，位列湖南全省第7位。其中，第一产业增加值125.1亿元，增长2.8%；第二产业增加值1042.0亿元，增长7.2%；第三产业增加值994.3亿元，增长9.4%。2018年末，湘潭市财政总收入为214.84亿元，其中公共财政预算收入为126.3亿元。

B.九华示范区

    湘潭九华示范区，创建于2003年11月6日，位于我国湖南省湘潭市北部，处于长沙、株洲和湘潭三市的地理中心，是实施我国中部崛起战略、加快长株潭城市群一体化进程的重点区域。湘潭九华示范区是长株潭城市群国家两型社会建设综合配套改革试验区的五大示范区之一，也是省政府批准设立的台商投资区，2011年升级为国家级经济技术开发区，2013年成功获批国家级湘潭综合保税区。2018年，全区完成技工贸总收入1604.9亿元，同比增长15.5%。