资金用于投资西安沣东城建开发有限公司作为债务人的专项债权。

第一还款来源：西安沣东城建开发有限公司经营收入；

第二还款来源：西安沣东发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置陕西诗经里文化实业发展有限公司提供的价值3.61亿元北诗经里一期的商铺。

1.AA国企主体担保

西安沣东发展集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.商铺抵押担保

陕西诗经里文化实业发展有限公司提供位于西咸新区估值约3.61亿元商铺抵押担保。

融资方-西安沣东城建开发有限公司

1.基本情况       

       西安沣东城建开发有限公司成立于2010年4月，注册资本为10亿元，是由西安沣东发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司不仅是沣东新城内基础设施项目建设的重要项目实施主体，而且还负责房地产开发，打造了“沣水云间”“沣水云岭”等系列，销售运营情况良好，鉴于其股东背景，因此在土地、融资、项目资源等方面具有较强获取优势，经营可持续性较强。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为83.38亿元，净资产为7.51亿元，负债为75.87亿元。2021年公司实现营业收入7.36亿元，净利润1.01亿元。

担保方-西安沣东发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       西安沣东发展集团有限公司成立于2009年12月，注册资本100亿元，是由陕西西咸新区发展集团有限公司和陕西省西咸新区沣东新城管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司作为西咸新区沣东新城内重要的基础设施建设主体，主要从事沣东新城内保障房建设、基础设施建设、工程施工和房地产开发等业务。

       根据东方金诚国际评估有限公司2022年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定；同时维持“21西安沣东MTN001”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为662.43亿元，净资产为79.87亿元，负债为582.562亿元。2021年公司实现营业收入43.10亿元，净利润1.66亿元。

抵押方-陕西诗经里文化实业发展有限公司

       陕西诗经里文化实业发展有限公司成立于2015年11月，注册资本为1200万元，是由西安沣东城建开发有限公司和陕西西咸沣东沣益股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产咨询；房地产经纪；会议及展览服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售；游览景区管理；休闲观光活动；文艺创作；组织文化艺术交流活动；房地产开发经营；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；旅游业务；演出场所经营等。

抵押物介绍

        陕西诗经里文化实业发展有限公司以其持有的位于西咸新区沣东新城沣河东路以西、昆明五路以北诗经里一期的商铺提供抵押担保。抵押物面积为21753.45平方米，评估净值3.61亿元，净值抵押率69.21%

区域介绍-西安西咸新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市，古称长安、镐京，陕西省辖地级市，是陕西省省会、副省级市、特大城市 、国家中心城市、西安都市圈和关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地。在全国区域经济布局上，西安市具有承东启西、东联西进的区位优势，在西部大开发战略中具有重要的战略地位。1992年7月，国务院批准西安市为内陆开放城市，是新亚欧大陆桥中国段陇海兰新线上最大的中心城市。西安自古有着“八水润长安”之美誉，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-西咸新区

1.基本情况

       西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例”的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。

2.地区经济

       2022年，西咸新区全年生产总值624.85亿元，增长3.5%。全区一般公共预算收入95.04亿元，增长12.2%。呈现出高质量发展的良好态势。