用于投资西安曲江大明宫投资（集团）有限公司作为债务人的专项债权。曲江大明宫将资金用于补充曲江大明宫经营性资金需求，并且不得用于房地产开发、土地开发。

第一还款来源：西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：西安曲江文化控股有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企担保：西安曲江文化控股有限公司（AAA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       西安曲江大明宫投资（集团）有限公司成立于2007年10月，注册资本414419.057926万元，是由西安曲江文化控股有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。曲江大明宫是曲江大明宫遗址区最重要的投融资主体，曲江大明宫依托于大明宫遗址保护区域的开发改造，致力于发展成为以文化遗址保护、文化城市运营、文化项目开发为主，涉及资本运营、区域开发、地产开发、物业管理、文化旅游、管理输出等多产业于一体的企业集团。

       2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，总资产为310.55亿元，净资产为55.21亿元，负债为255.35亿元，2021年公司实现营业收入45.62亿元，净利润0.88亿元。

担保方-西安曲江文化控股有限公司（AAA）

1.基本情况

       西安曲江文化控股有限公司成立于2012年10月，注册资本100亿元，是由西安曲江新区管理委员会和西安曲江文化产业发展中心共同出资成立的国有独资平台，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司是西安市重要的旅游资源综合开发运营平台，综合实力强。由公司打造并运营管理的大雁塔北广场、大唐不夜城、大明宫遗址区、西安城墙景区、临潼旅游休闲度假区等景区已成为西安市标志性旅游景点。

       2021年2月18日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为1843.48亿元，净资产为310.13亿元，负债为1533.36亿元。2020年公司实现营业收入为239.04亿元，净利润0.77亿元。

区域介绍-西安曲江新区

A-西安市

1.基本情况

       西安古称长安，陕西省省会、副省级城市、特大城市，是中国西北部最大的中心城市，关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市。西安自古有着“八水润长安”之美誉，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出“长安情结”。

       西安是中国高校密度和受高等教育人数最多的城市，在全国具有重要地位，是中国五大教育、科研中心之一。西安国防科技资源全国第二，西安聚集了国内航天1/3以上、兵器1/3以上、航空近1/4的科研单位、专业人才及生产力量。科技人才资源全国第三。西安科技人才、科技力量、研发水平居中国内地城市第三位。在西安两院院士60余位。2016年，西安实施市级科技计划项目116项。高新技术企业数1506家，重点扶持高新技术企业29家。全年技术市场交易额711.77亿元。

2.地区经济

       根据市（区）生产总值统一核算结果，2021年西安市生产总值10688.28亿元，按可比价格计算，比上年增长4.1%，两年平均增长4.6%。分产业看，第一产业增加值308.82亿元，增长6.1%；第二产业增加值3585.20亿元，增长0.9%；第三产业增加值6794.26亿元，增长5.7%。2021年西安市财政总收入达856亿元，位居全国第19位。

B-曲江新区

1.基本情况

       曲江新区位于西安市东南部，是陕西省、西安市确立的以文化产业和旅游产业为主导的城市发展新区，是西安建设国际化大都市的重要承载区，是国家文化部授予的首个国家级文化产业示范区。曲江新区作为首个国家级文化产业示范区，新区管委会是西安市人民政府的派出机构，在辖区范围内履行市级管理权限，全面负责曲江的规划、建设、开发、管理等工作，属市政府直属事业单位，局级建制，由西安市人民政府任命。曲江新区以“文化+旅游+城市”为基本模式，以“文化立区、旅游兴区、产业强区”的文化驱动发展的思路进行开发建设。2002年以来，曲江新区整合西安市文化旅游资源，先后打造了大雁塔北广场、大唐不夜城、大唐芙蓉园、曲江池遗址公园等-系列知名的文化新地标;同时打破行政区划限制，积极拓宽发展空间和产业内涵，辐射带动了大明宫遗址区、西安城墙景区、临潼旅游休闲度假区、楼观道文化展示区、渼陂湖水系生态文化旅游区、西安文化商务区、玉山文化旅游区及小雁塔、碑林等历史文化片区。

2.地区经济

      2021年全年曲江区地区生产总值为222.49亿元，同比增长11.6%，两年平均增长7.4%。其中：第一产业增加值为21.03亿元，同比增长17.4%，两年平均增长12.0%；第二产业增加值为131.74亿元，同比增长12.7%，两年平均增长9.6%；第三产业增加值为69.72亿元，同比增长7.8%，两年平均增长3.1%。全年，全区一般公共预算收入完成7.22亿元，同比下降12.2%；财政一般公共预算支出26.21亿元，同比下降6.2%。