用于投资盐城市大丰区交通控股集团有限公司持有的4.38亿专项债权。

第一还款来源：盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区交通控股集团有限公司成立于2012年3月，注册资本10亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是大丰区内重要的基础设施建设主体及国有资产运营平台。主要负责大丰区内的交通基础设施项目及配套工程建设，并继续承担水利、水务工程建设职能，同时还从事贸易、供水资产租赁、公共交通、能源项目投资运营等业务。

       公司主体信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为150.70亿元，净资产为79.70亿元，负债为71亿元，2021年公司实现营业收入9.13亿元，净利润1.01亿元。

担保方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，收入主要来源于基础设施建设业务和贸易收入。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年7月28日出具的评级报告，盐城市大丰区城市建设集团有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为770.31亿元，净资产为280.27亿元，负债为490.04亿元，2021年公司实现营业收入86.26亿元，净利润7.18亿元。

标的公司-盐城市大丰区交通投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区交通投资有限责任公司成立于1999年11月，注册资本4.53亿元，是由盐城市大丰区城市建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。大丰交投作为大丰区核心的交通基础设施建设主体，承担了区域内交通基础设施建设任务，具体包括公路建设和开发、航道建设和整治以及交通枢纽站场建设等方面，公司作为大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，收入主要来源于基础设施建设业务和贸易收入。

       公司主体信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为197.93亿元，净资产为71.15亿元，负债为126.78亿元，2021年公司实现营业收入14.38亿元，净利润1.40亿元。

区域介绍-盐城大丰区

A-盐城市

1.基本情况

       盐城是“苏北五市”之一，是全国知名的鱼米之乡，是长三角地区最大的农产品生产基地，是长江三角洲中心区 27 城之一，盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区，大丰地处黄海之滨，江苏省东部、盐城市南部，东临黄海，西连兴化市，南与东台市接壤，北与盐城市亭湖区交界，拥有112公里长的海岸线，总面积3059平方千米。大丰是长三角城市群中一颗耀眼明珠，是麋鹿故乡、黄海港城、上海“飞地”、革命老区、长寿之乡，历史悠久，人文荟萃，开放包容。

2.地区经济

       2021年实现地区生产总值759.21亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%。其中，第一产业增加值111.06亿元，增长3.4%；第二产业增加值253.21亿元，增长6.4%；第三产业增加值394.94亿元，增长7.0%。 2021年，全区实现一般公共预算收入58.05亿元，同比增长8.37%,规模在盐城市各区县中位居第二。