用于认购“潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券”。

第一还款来源：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第二还款来源：潍坊三农创新发展集团有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）经营收入。

1.AA+国企担保
潍坊三农创新发展集团有限公司（AA+）为本项目提供连带责任保证担保；
2.债券回购
债券到期后，潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）承担回购义务。

融资方-潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司成立于2010年11月，注册资本20亿元，是由潍坊三农创新发展集团有限公司和潍坊市寒亭区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司作为潍坊市经济开发区重要的投资建设主体，负责承接经济开发区内的基础设施开发建设项目。基础设施建设业务是公司目前最稳定的收入和利润来源。

       2021年6月29日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为182.29亿元，净资产为72.21亿元，负债为110.08亿元。2020年公司实现营业收入13.77亿元，净利润5.12亿元。

担保方-潍坊三农创新发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊三农创新发展集团有限公司成立于2020年1月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和潍坊市寒亭区财政局共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司的主要业务为基础设施建设、代建项目建设、棚户区改造安置服务业务、商品销售、房屋销售、房屋租赁业务和土地转让业务等。公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为738.98亿元，净资产为258.47亿元，负债为480.51亿元。2020年公司实现营业收入为18.31亿元，净利润1.76亿元。

债券回购方-潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊滨城投资开发有限公司成立于2005年8月，注册资本30亿元，是由潍坊三农创新发展集团有限公司和潍坊市寒亭区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司作为寒亭区重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担潍坊市寒亭区人民政府委托的基础设施建设以及国有资产经营等职责。近年来公司业务多元化发展，营业收入主要来源于代建项目建设、棚户区改造安置服务、天然气销售和供热业务等。公司主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为557.19亿元，净资产为196.66亿元，负债为360.54亿元，2020年公司实现营业收入22.94亿元，净利润3.32亿元。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。