用于滨海新天地广场（ZA·新天地项目）E地块开发建设。

第一还款来源：滨海新天地广场（ZA·新天地项目）项目收益；

第二还款来源：宁海宁昂地产有限公司经营收入。

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交易结构

合作方-ZA地产（集团）有限公司

1.基本情况

       ZA地产（集团）有限公司成立于2004年1月，注册资本为10亿元，由重庆ZA投资集团有限公司100%出资成立，实际控制人为易如波。ZA地产是一家以地产开发为主，集投融资、工程建设、装饰装潢等业务于一体的中大型企业。

       2019年，ZA地产位列中国房地产业协会发布的2019中国房地产开发企业500强第92名。根据克尔瑞公布的2019年中国房地产企业销售TOP200排行榜，操盘金额210.5亿元，排名93。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司资产总额为364.95亿元，其中净资产117.26亿元，负债为247.69亿元，资产负债率为67.87%，2019年实现营业收入84.75亿元，净利润9.05亿元。

标的公司-宁海宁昂地产有限公司

1.基本情况

       宁海宁昂地产有限公司成立于2019年8月，注册资本5000万元，由长安国际信托股份有限公司和ZA（重庆）房地产开发集团有限公司共同出资成立。公司经营范围：商品房销售；建筑材料、装饰材料销售；房地产信息咨询（中介除外）；商业广场经营管理、酒店管理；房屋出租，以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

2.股权结构

项目介绍

项目名称：滨海新天地广场

项目位置：本项目位于浙江省宁波市宁海县宁东新城金海路与腾飞路交叉口往东500米。地块位于城市主干道金海西路北侧，交通便利，与宁海中心及外部通达性较好；地块内部规划城市支路分隔；地块三面环河、景观条件较好。

项目总投资：30.56亿元。

项目概况：项目占地面积合计234,249平方米，规划总建筑面积511,336.5平方米，土地总价51,410万元，综合楼面价960元/㎡（折算可售楼面1046元/平米）。目前E地块的土地款已缴清。

项目利润预测：项目预计实现销售收入415,971万元，扣除成本、税金，预计税前利润74,885万元、税后利润56,163万元。

项目获批情况：已开盘的E1、E2地块已取得四证及预售证，F、G地块已取得立项批复，由于分批次开发，尚未取得四证。

区域介绍-宁波宁海

A-宁波市

1.基本情况

       宁波，副省级市、计划单列市首批沿海开放城市，中国海滨城市，中国大陆综合竞争力前15强城市，长三角五大区域中心之一，长三角南翼经济中心，浙江省经济中心，现代化国际港口城市，国家历史文化名城，连续四次蝉联全国文明城市，中国著名的院士之乡。宁波是全国最大的石化产业基地和新材料产业基地，全国四大家电生产区和三大服装产业基地之一，拥有汽车制造、纺织服装、家用电器等8大千亿级产业。

2.地区经济

       2020年宁波GDP总量为12408.7亿元，分产业看，第一产业实现增加值338.4亿元，增长2.1%；第二产业实现增加值5693.9亿元，增长3.0%；第三产业实现增加值6376.4亿元，增长3.6%。2020年，宁波财政总收入2835.6亿元，其中一般公共预算收入(地方财政收入)1510.8亿元。

B-宁海县

1.基本情况

       宁海县，浙江省宁波市下辖县。宁海置县始自晋武帝太康元年（公元280年），至今已有1700多年的历史。1958年10月7日，省委决定（国务院11月21日批准）撤销宁海县建制，并入象山县，属台州专区，县治设力洋，次年4月迁原宁海县城关镇。1961年12月15日国务院批准恢复宁海县，以原宁海县并入象山县的行政区域为其行政区域。2020年全国百强县第60位。

2.地区经济

       2019年实现地区生产总值701.08亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，按照户籍人口计算，人均生产总值110652元。全年完成财政总收入100.07亿元，比上年增长11.1%。