不超过980万元用于受让金威建设集团有限公司持有的固安御府房地产开发有限公司49%股权，剩余信托资金作为股东投资款投资给目标公司并计入目标公司资本公积，最终用于“金威京南生态城项目”的开发建设。

第一还款来源：固安御府房地产开发有限公司经营收入；

第二还款来源：金威建设集团有限公司经营收入；

第三还款来源：亿利资源集团有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置亿利洁能股份有限公司（代码SH.600277）提供价值约1.44亿股票质押；

第五还款来源: 处置固安御府房地产开发有限公司提供的51%股权质押；

第六还款来源: 处置固安御府房地产开发有限公司提供的价值约3.16亿元项目土地抵押。

1.连带担保

亿利资源集团有限公司（AA）及其时控人提供无限连带责任保证担保；

2.股票质押

亿利洁能股份有限公司（代码SH.600277）提供价值约1.44亿股票质押；

3.股权质押

固安御府房地产开发有限公司提供51%股权进行质押担保；

4.对赌及差补

未达到基准投资收益以或应获累计投资收益金额，金威建设集团有限公司就差额部分支付对赌补偿款。

5.土地抵押担保

固安御府房地产开发有限公司提供价值约3.16亿元项目土地作为抵押担保。

交易结构

融资方-固安御府房地产开发有限公司

1.基本情况

　　固安御府房地产开发有限公司成立于2017年9月，注册资本为20亿元，由高金威建设集团有限公司（51%）和中国民生信托有限公司（49%）共同出资成立，公司实际控制人为法人王文彪。主要从事固安“金威·京南生态城” 项目开发建设等业务。

2.股权结构

担保方-亿利资源集团有限公司（AA）

1.基本情况

　　亿利资源集团有限公司，成立于2002年2月，注册资本143981.8584万元人民币，公司法定代表人及实际控制人皆为王文彪。公司以PVC等化工产品的生产为主营业务，同时兼营煤炭开采、能源化工产品贸易及石油天然气销售业务。项目主要分布在内蒙古鄂尔多斯市、呼和浩特市及天津等地区，2019年公司商品房销售面积及签约金额分别同比增长2.14倍和11.32%，回笼资金同比增长13.02%。大公国际资信评估有限公司于2021年1月21日跟踪评级，亿利资源主体信用评级为AA。

2.财务数据

　　三年一期，亿利总资产分别为1058亿、1086亿、1098亿以及1088亿，净资产分别为373亿、397亿、401亿以及404亿。2019年，公司实现营业收入316.58亿元，化工及新材料仍是营业 收入及毛利润的主要来源，房地产、生态环境治理和清洁能源业务对毛利润形成一定补充。

出质方-亿利洁能股份有限公司

1.基本情况

　　亿利洁能股份有限公司是上海证券交易所上市公司，股票代码：600277。公司致力于由传统的能源化工向以高效清洁热力生产为核心的清洁能源行业转型，打造产融网一体化的清洁 高效热能投资和运营商。公司在围绕循环经济和洁能环保两大业务板块开展经营的同时，逐步退出控股的煤炭采掘产业，加快生态环保产业布局进程。

2.财务数据

   截至2020年9月30日，亿利洁能总资产为345.80亿元；资产负债率46.69%，略有下降；公司实现营业收入86.83亿元，营业利润3.35亿元，净利润2.73亿元。

对赌人-金威建设集团有限公司

1.基本情况

    金威建设集团有限公司成立于2000年6月，注册资本31.89 亿元，金威建设集团有限公司为亿利资源集团有限公司100%全资控股子公司，实控人为王文彪。公司主要经营业务为生态公园、生态旅游、生态社区、绿色基建等相关业务。

2.股权结构

3.财务数据

　　公司截止2020 年3月末，总资产为184.52亿元，总负债为86.50亿元，净资产为98.02亿元，资产负债率为46.88%。2019年营业收入38.63亿元，净利润4.45亿元。

项目介绍

1.项目名称：固安“金威·京南生态城” 项目

2.项目区位：位于固安县城南部的公主府村，与县城隔河相望，距县政府仅3公里，属于城南新区核心位置。

3.项目建设规划：项目总占地面积776亩，开发总建筑面积169.08万㎡。本宗地为总规划指标中一期，净地53亩，总建筑面积11.44万㎡，产品业态为住宅，其中：地上可售住宅面积9.7万㎡,商业面积0.23万㎡，地下面积1.13万㎡。计容楼面价2610元/㎡。

4.项目总投资：9.28亿

5.项目收益测算：预计可实现销售收入11.30亿元，净利润1.52亿元，净利润率约13.43%。货地比为4:1。