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  • 博道投资

    基金公司

  • 公募

    履历背景

  • 股票策略

    擅长策略

  • 14

    管理基金数

任职私募年限:15年

学历:硕士

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经理档案私募公司

经理介绍

史伟:高级合伙人、股票投资总监,复旦大学学士,英国雷丁大学经济学硕士,13年证券基金从业经验。历任东方证券行业研究员,华宝兴业基金公司高级研究员、基金经理助理、华宝兴业动力组合股票基金经理,交银施罗德基金公司交银先锋股票基金、交银主题混合基金基金经理、权益部副总经理。2013年参与创立上海博道投资管理有限公司。

最优基金

博道精选1期

最新净值:1.8670

净值日期:2018-04-28

成立日期:2013-09-10

基金分类:股票策略

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今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
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旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

外贸信托-博道精选10期

2015-05-29 股票策略 0.8319 2018-05-04 3.05% 3.60% 查看
02

博道精选8期D基金

2015-05-05 对冲策略 0.9051 2016-05-31 7.18% -23.13% 查看
03

博道精选8期C

-- 对冲策略 0.9441 -- 2.76% -- 查看
04

博道尊享V期

2015-07-31 股票策略 1.0206 2018-04-28 4.23% 15.92% 查看
05

博道先锋利得1号基金

-- 股票策略 1.0676 -- 1.45% -6.51% 查看

公司简介

上海博道投资管理有限公司成立于2013年5月,由业界一批经验丰富、享有较高声望的资深专业人士创立,是新《基金法》颁布后第一批通过中国基金业协会登记的私募投资基金管理人,也是中国基金业协会私募证券专业委员会会员单位之一。 成立以来,博道投资着力打造“全天候”的资产管理平台,致力于为客户提供在不同市场环境下的资产解决方案。公司目前已经成立了宏观研究团队、股票研究团队、量化对冲团队和固定收益团队,公司逐步进行稳健的 “多策略”布局,力争在不同市场中都能帮客户找到最佳的投资解决方案。 2013年8月,博道投资发行了旗下第一只股票管理型产品,随后,博道的首只量化对冲型产品、债券管理型产品相继面世,不断积累优秀业绩。截至2015年12月31日,博道投资旗下产品超过30只,目前公司资产管理规模超过100亿元,均衡分布在各大策略之中。 与此同时,博道投资市场团队也在实践中形成了多频率、多层次的客户服务体系。博道投资在业内率先推出客户管理系统,并在此基础上开发了官方微信和官方网站两个在线服务平台。合格投资者在注册之后,可以及时查询公司最新信息;产品持有人在认证之后,可以得到持有产品的专属服务,包括申赎安排、周净值、月度管理报告、年度管理报告等,并可以参与多种形式的投研交流。

投资理念

秉承价值投资理念,通过有效的风险控制,把握确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。在投资方法上,注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。在投资策略上,寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。 股票投资经理的投资理念、策略及风格是:自下而上选股与自上而下择时相结合。挖掘具有长期价值的牛股,宏观把握能力和选时能力作为投资的主要依托。 控制组合风险,具有严格的投资纪律,科学、谨慎把握投资机会。 对冲投资经理的投资理念、策略及风格是:采用复合多因子的数量化方法构建投资组合,同时运用股指期货进行投资组合动态对冲,即建立股票投资组合的同时,纪律性的动态卖空股指期货,尽量降低资产组合净值变动与股票市场涨跌的相关性,使得资产的收益主要来源于股票组合的超额收益,股票组合与股指期货之间的套利收益,以及适度积极净多头寸的波动收益。 固定收益团队的投资理念、策略及风格是:采用自上而下和自下而上相结合的投资方法构建投资组合。通过宏观经济、行业周期、货币政策的分析自上而下地确定大类资产配置策略和组合久期,同时结合利率风险、信用风险和流动性风险,自下而上地选取预期收益率较高的个券,深度挖掘被低估的品种。投资过程中注重分散风险,降低波动率和最大回撤。

投资团队

史伟:董事总经理、股票投资总监

复旦大学学士,英国雷丁大学经济学硕士,12年证券基金从业经验。历任东方证券行业研究员,华宝兴业基金公司高级研究员、基金经理助理、华宝兴业动力组合股票基金经理,交银施罗德基金公司交银先锋股票基金、交银主题混合基金基金经理、权益部副总经理。2013年参与创立上海博道投资管理有限公司。

陈磊:执行董事、高级分析师

上海财经大学金融学学士、英国南安普顿大学金融学硕士,10年证券基金从业经验。先后就职于天相投资顾问公司、中银国际证券、瑞银国际、交银施罗德基金,覆盖食品饮料、农业、日化等行业的研究。2013年加入上海博道投资管理有限公司。

王晓莹:执行董事、高级分析师

东华大学服装设计与工程硕士,10年证券基金从业经验。先后就职于德隆集团、鄂尔多斯集团、国金证券研究所(家电、休闲品、奢侈品行业首席分析师)。荣获新财富2011、2012年度家电行业最佳分析师第二名,第一财经2012年度家电行业分析师第二名,福布斯中文版2012年中国最佳分析师50强(第36名)。2013年加入上海博道投资管理有限公司。

李朝:执行董事、高级分析师

兰州大学生物化学学士,中科院微生物所硕士,北京大学光华管理学院MBA,10年证券基金从业经验。工程师职称。拥有6年生物医药行业产品开发以及项目收购经验。历任金元证券医药行业分析师、中信证券研究部中小企业分析师、医药行业首席分析师。 2013年加入上海博道投资管理有限公司。

徐继强:执行董事、高级分析师

上海财经大学管理学硕士,10年证券基金从业经验。先后就职于申银万国证券研究所、中国国际金融有限公司、国泰基金管理有限公司,覆盖电子、通信、传媒、计算机和软件等行业的研究。2013年加入上海博道投资管理有限公司。

矫健:执行董事、高级分析师

吉林大学工业电气及自动化专业学士、上海交通大学安泰管理学院金融MBA,工作18年、证券基金行业从业7年。1995年-2007年任上海大众汽车有限公司技术经理。2007年-2013年7月先后就职于申银万国证券、交银施罗德基金公司,任电力设备及新能源行业分析师,负责输变电、节能、工业控制、新能源和传统发电领域研究。曾荣获2009年新财富最佳分析师第二名。2013年加入上海博道投资管理有限公司。


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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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