用于收购淮安市清浦城市建设投资开发有限公司对清浦区财政局的应收账款债权。

1.应收账款转让

 淮安市清浦城市建设投资开发有限公司将对持有的对清浦区财政局价值1.9亿的应收账款进行质押。

2.财政担保

清浦区财政局将信托还款列入当期财政预算，保证监督资金使用，并安排资金保障信托计划的到期按时足额兑付。

3.双国企连带担保

淮安市水利资产经营有限公司提供无限连带责任保证担保。

1.应收账款转让

 淮安市清浦城市建设投资开发有限公司将对持有的对清浦区财政局价值1.9亿的应收账款进行质押。

2.财政担保

清浦区财政局将信托还款列入当期财政预算，保证监督资金使用，并安排资金保障信托计划的到期按时足额兑付。

3.双国企连带担保

淮安市水利资产经营有限公司提供无限连带责任保证担保。

融资方-清浦城投

淮安市清浦城市建设投资开发有限公司成立于2008年7月，国有独资公司。注册资本10亿元。公司的主要职能是作为清浦区城市建设和融资平台及资本运营的载体，实现城市资产滚动发展和良性循环，确保公共资产的保值增值，促进城市资源优化配置。

 截止2014年6月底，公司总资产达71.3亿元，最近三年资产状况稳步增长，近三年资产负债率较低且保持稳定，财务结构较为稳健，流动、速动比率高，具有良好的偿债能力。

担保方-淮安水利

淮安市水利资产经营有限公司成立于2002年，注册资本172亿元，唯一股东为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是淮安市政府授权的水利国有资产投资经营主体和城市基础设施投资开发主体，主要经营范围包括城市水源、水环境综合治理，城乡水利基础设施、城市防洪工程的投资建设，淮安新城基础设施的投资开发，水利水电工程承包施工和房地产及物业服务业等。

截止2014年6月，公司总资产达542亿元，近三年资产负债率都低于50%，财务情况优良。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发债主体及债券评级均为AA级。公司作为市级平台，实力雄厚，经营情况比较稳定。

淮安市-清浦区

淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，南京都市圈紧密圈层城市，是苏北重要中心城市。东北接连云港，东南接盐城，南接扬州，西南邻省会南京、邻江近海，是南下北上的交通要道，区位优势独特。淮安是江苏省的重要交通枢纽，也是长三角北部地区的区域交通枢纽。

清浦区是江苏省淮安市的市辖区，既是淮安市的主城区，又是淮安市的老城区，更是淮安市蓬勃兴起的的新城区。总面积277平方公里，位于淮安市市中心南部。清浦区不仅区位优势明显，文化低温丰厚，矿产资产也非常丰富，地下蕴藏多种非金属矿藏，现已探明岩盐、芒销储量分别达40亿吨和30亿吨。

 近年来，清浦区财政总收入和一般预算财政收入均保持稳定增长趋势2013年，清浦区实现GDP143亿元，财政总收入29.8亿元，一般预算收入21.4亿元。区域内地方债务率40.7%，地方政府偿债率8.3%，政府债务率和偿债率均低于一般警戒线水平，政府负债较低。