用于补充营口海园投资建设有限公司日常营运资金。

募集账户：
户 名：中泰信托有限责任公司
开户行：兴业银行上海分行营业部
账 号：2162 0010 0100 9278 50
备 注：姓名+认购沪惠6号

第一还款来源：营口海园投资建设有限公司经营收入。
第二还款来源：营口经济开发区财政统筹安排资金。

1.应收账款质押
营口海园投资建设有限公司将其对营口经开管委5.5亿元应收账款转让至中泰信托，营口经开管委将按要求履行应收账款偿付义务。
2.营口经开区财政支持
营口经济开发区财政统筹安排资金，对项目的还款提供财政支持。
3.双AA级发债主体连带担保
营口市城市建设投资发展有限公司提供连带责任担保。
营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司提供连带责任担保。

融资方-海园投建
营口海园投资建设有限公司成立于2013年，注册资本1亿，是国有资本及民营资本共同组建的有限公司，实际控制人是营口经济开发区管理委员会，主要负责营口经济开发区（国家级）相关基础设施建设。

截止2014年9月底，公司总资产10.67亿，净资产4.54亿。

双AA级发债国企连带担保
担保方-营口城投（AA级发债主体）
营口市城市建设投资发展有限公司成立于2000年，注册资本3.73亿，是营口市人民政府全资子公司，承担市重大城市建设项目，土地一级开发整理等，拥有可出让土地约120亿元，是营口市最主要的政府平台。
截止2014年6月底，公司总资产321.99亿，净资产170.32亿，资产负债率47.10%。2013年公司实现收入17.7亿。
公司于2010年发行了10年期20亿元企业债，2012年发行了8年期20亿元企业债，经联合资信评估，债券评级AA，主体评级AA。

担保方-营口经开城投（AA级发债主体）

营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司成立于2003年，注册资本5.3亿，是营口经济技术开发区管理委员会的全资子公司，营口经济开发区主要政府平台，从事营口经开区基础设施建设、土地平整以及保障性住房建设等。
截止2014年6月底，公司总资产212.49亿，净资产144.34亿，资产负债率32.07%。2013年公司实现收入23.6亿。
公司于2013年发行了7年期9亿元企业债，票面利率6.17%，经鹏元资信评估，债券评级AA，主体评级AA。

辽宁省营口市
营口市是辽宁省第四大城市，其营口港位居全国港口前十位，是东北腹地最近的出海口。营口市菱镁矿产量居世界第一位，是我国最大的镁制品加工基地；拥有亚洲第一、世界第二大三聚氯氰生产企业和全国第一、世界第二大聚乙烯、聚丙烯高载体催化剂生产企业。
2013年营口市实现GDP1513.1亿，地方综合财力468.17亿。

营口经济技术开发区
营口经济技术开发区是1992年成立的国家级开发区，东北第二家国家级开发区。1998年与鲅鱼圈区合署办公，一套机构两块牌子；位于辽东半岛中部的渤海之滨，坐落在营口市南端50公里，北距沈阳210公里，南距大连170公里。
2013年，经开区实现GDP520.2亿，财政收入94.52亿。