用于江苏省常州市金武路改扩建工程。

募集账户：
户 名：上海爱建信托有限责任公司信托专户
开户行：兴业银行上海人民广场支行
账 号：2162 9010 0100 0964 17
备 注：姓名+认购常州金坛

第一还款来源：金坛市交通产业集团经营收入。
公司已为政府代建项目超过8个亿，随着项目结转，未来代建项目收入可为公司偿还债务。

第二还款来源：担保方金坛市建设资产公司经营收入。
公司作为金坛市最主要的平台公司，承担了主要的城市建设工程、房屋（保障房等）销售等。2013年，公司营业收入7.64亿，净利润2.44亿。

1.土地抵押
金坛交通产业集团将名下商住土地使用权作为抵押担保，抵押物面积108亩，估值3.1亿，抵押率64.5%。

2.AA级发债主体连带担保
金坛市建设资产经营有限公司提供连带责任担保。

常州金坛市交通局下属平台公司融资

金坛市交通产业集团有限公司成立于2013年5月，注册资本3亿，是金坛市交通局下属最大的资产运营实体，主营班车公交运营、交通基础设施投资、农村土地整理、港口建设和农田水利建设等业务。
截止2014年5月31日，公司总资产90.05亿，净资产55.49亿，资产负债率为34.89%。

金坛市政府下属全资国企担保
金坛市建设资产经营有限公司成立于2002年，注册资本2.2亿，股东是常州金坛市人民政府，主要负责组织实施金坛市基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作，是金坛市资产规模最大、实力最强的公司之一。
截止2014年3月31日，公司总资产236.99亿，净资产102.9亿，资产负债率56.58%；2013年营业收入7.64亿，净利润2.44亿，2014年1-3月，营业收入2.35亿，净利润3522万。
公司于2010年发行了7年期8亿元“10金坛债”，票面利率为6.2%；2012年发行了7年期10亿元“12金坛债”，票面利率为8.3%；2013年发行了7年期10亿元“13金坛债”，票面利率为6.38%。金坛建设经鹏元评级评定主体评级AA级，债券评级AA级。

“常金一体化”发展战略重大工程项目
金武路改扩建项目是实施2013年度常州“常金一体化”发展战略的重大工程之一。金武路现状为一级公路，双向四车道，设硬路肩和土路肩，未设置人非慢行交通系统，标准路段断面总宽25.5m，2003年建成通车。金武路改扩建工程（金坛段），路线西起S240，东至规划新孟河东侧与武进区界，总里程约12.4km。
项目总投资估算为12.63659亿，目前审批手续完备，工程于2013年10月已开工，预计2015年6月完工。

长三角核心城市-常州金坛县
常州市属于长三角核心城市，是上海经济圈中重要的城市之一，江南重要的商品集散地。常州与苏州、无锡构成苏锡常都市圈。常州市产业基础雄厚，经济实力强，2013年全年实现地区生产总值（GDP）4360.9亿，位列江苏省第六位；2013年公共财政预算收入408.9亿。

金坛市隶属江苏省常州市，多年位列全国百强县。金坛市已形成了纺织服装、装备制造、化工及新材料业、光伏新能源等四大支柱产业。
2013年，全市实现GDP406.12亿，财政总收入99.75亿，一般预算收入25.89亿。