用于重庆市渝兴建设投资有限公司代建巴南区里的立交工程、公路改造和安置房等公益性项目。

募集账户：
户 名：中原信托有限公司
开户行：中国工商银行郑州二七路支行
账 号：1702 0281 2920 0056 311
备 注：姓名+认购安益279号

第一还款来源：渝兴建投经营收入。
第二还款来源：重庆市巴南区财政局回购应收债权回购款。

1.股权质押
渝兴建投将其全资子公司重庆市城南建设投资有限公司100%股权做质押担保。
渝兴建投将其全资子公司重庆市龙滨建设工程有限公司100%股权做质押担保。
以上2家质押公司100%股权净资产14.14亿，以本次融资总规模5亿计，质押率为35.36%。
2.土地抵押
渝兴建投将两块出让土地使用权作为抵押担保，价值共计8240.92万。
3.政府承诺
本信托计划受让渝兴建投因代建“巴南区立交工程、公路改造和安置房等项目”对重庆市巴南区财政局共计93739.07万（对应本期16597.75万）应收债权。
中原信托与巴南区政府签署《合作协议》，明确信托资金刚性兑付的要求，区财政局承诺将应收账款项下的偿债资金列入年度财政预算。如果渝兴建投无法按期支付信托资金本息，则由巴南区财政局支付相关债务，确保信托资金的退出。
4.连带担保
重庆巴南经济园区建设实业有限公司提供连带责任担保。
重庆巴南公路建设有限公司提供连带责任担保。

交易对手渝兴建投信用AA级，资产超百亿，还款能力强
重庆市渝兴建设投资有限公司成立于2001年，注册资本38266.69万，属国有独资公司。公司主营城市基础设施建设投资，房地产开发，城市建设投资，房屋拆迁，物业管理，批发、零售：建筑材料等业务。
截止2013年6月30日，公司资产总额174.54亿。
渝兴建投分别于2010年及2012年发行规模为5亿元的7年期企业债“10渝兴债”和规模为12亿元的7年期企业债“12渝兴债”。中诚信国际信用评级有限公司对“10渝兴债”的2013年跟踪评级显示，主体信用等级AA，债券等级AA+；鹏元资信评估有限公司对“12渝兴债”2013年的跟踪评级显示，主体信用等级AA，债券等级AA。

两家大型国企连带担保

担保方-巴南建设
重庆巴南经济园区建设实业有限公司成立于2007年，注册资本53755.21万，为国有独资企业。公司从事园区建设项目投资，投资信息咨询，土地整治储备，厂房租赁，物业管理，房地产开发，市政、道路基础设施开发建设等业务。
截至2013年11月30日，公司总资产93.92亿。公司拟发行企业债，正等待发改委批复，其预评主体等级为AA。

担保方-巴南公建
重庆市巴南公路建设有限公司成立于1995年，注册资本7.35亿，为国有独资企业。公司主营土地储备、整治开发，对城市开发建设、矿产资源的开发经营、公路工程施工及管理、农业综合开发等项目建设及投资业务。
截至2013年12月31日，公司总资产149.17亿。

重庆巴南区政府财政状况好，偿债能力强
重庆市作为中西部地区唯一的直辖市，国家统筹城乡综合配套改革试验区，中央政府西部大开发的战略支点,在国家发展战略中具有重要地位。2010年6月18日，重庆两江新区成立，成为我国内陆地区唯一的国家级开发开放新区。未来，重庆市将继续贯彻实施“一圈两翼”开发、扩大内陆开放以及产业优化升级等战略规划，国家中心城市功能及对区域的集聚辐射服务作用将得到进一步强化。
巴南区位于重庆市主城南部，属重庆主城核心九区之一，距重庆市中心7公里，区政府距市政府驻地21公里。
2013年巴南区地区GDP达465.9亿，地方财政收入76.76亿。