资金定向投入宝塔石化集团下属子公司北京宝塔石化有限责任公司，用于其补充流动资金。

募集账户：
户 名：上海长江财富资产管理有限公司
开户行：中信银行上海嘉定支行

账 号：7314 1101 8700 0000 269

备 注：姓名+认购能源石化

第一还款来源：北京宝塔石化有限责任公司运营中产生的经营性现金流。

第二还款来源：宁夏宝塔石化集团资金补足。

1.内部担保

宁夏宝塔石化集团有限公司旗下两家核心子公司（宁夏宝塔能源化工有限公司和北京宝塔石化有限责任公司）以及集团实际控制人孙珩超提供连带责任担保。

2.外部担保

中投信用担保有限公司对本息提供一般责任担保。

融资主体介绍

宁夏宝塔石化集团有限公司始创于1997年，主营业务以石油炼化和石油化工为主。目前宝塔石化注册资本金17.25亿元，拥有4家核心控股子公司、1家上市公司（西北轴承）、10个生产厂、近200座加油加气站、13个驻外机构，18家子公司。

近年来宝塔石化资产规模稳步扩张，加工产能不断提高，销售收入大幅增长，财务结构日趋稳健，截至2012年12月集团总资产228.92亿元，销售收入192.56亿元，利润总额达6.96亿元。

四大生产基地：

宁夏生产基地（包括宁东和芦花生产基地）：一次加工能力500万吨/年，二次加工能力320万吨/年。包括拥有的原油、成品油的仓储能力在120万立方米以上。

广东珠海基地：一次加工能力150万吨/年，二次加工能力80万吨/年。拥有的原油、成品油的仓储能力为69万立方米。

新疆奎山生产基地（在建）：新疆奎山宝塔石化项目是为打破石油垄断引进的地区级甲级项目，得到政府的全面支持，包括融资、原材料供给、税收、资源划拨等各方面。目前已获得当地的政府函件，承诺将协调中石油、中石化每年调剂300万吨原油供应新疆奎山宝塔使用。2014年新疆奎山项目开发贷已进入实时性审批阶段，总规模为75亿元左右。

行业资质

原油资质：能源领域改革正在推进，原油进口资质将向民企放开，宝塔石化已成为第一批取得原油进口资质的民企。

燃料油资质：公司于2006年12月7日获商务部第98号文（第七批）批准，取得了成品油（燃料油）贸易进口经营的资质。2013年国家商务部核定宝塔石化成品油（燃料油）进口量为20万吨；同时，按照国家商务部规定，企业可根据实际采购量和生产经营情况随用随批。

融资能力

经联合资信评估有限公司综合评定宝塔石化的长期主体信用级别为AA级。2014年6月最新的跟踪评级报告的主体信用评级为AA级稳定。截止到2013年11月底，集团在主要银行授信额度达142.24亿，已使用额度89.94亿，未使用额度52.3亿。

担保方介绍

中投信用担保有限公司成立于2001年8月16日，注册资本10亿元，主要经营经济合同担保，涉外担保、联保和分保业务，抵押物的处置，资产受托管理，企业重组、转让、收购、兼并、托管的策划、咨询，实业项目的投资，经济信息和企业资信咨询等。

股东背景强，股东中有多家上市公司

公司的股东由北京金鹏达投资管理有限公司、中信国安通信有限公司、北京燕京啤酒股份有限公司、信达地产股份有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、北京同仁堂股份有限公司、用友软件股份有限公司等16家公司构成。