用于青州市水利工程基础建设。

第一还款来源：青州市宏利水务有限公司营业收入。
第二还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款和抵押的土地使用权。

1.足额应收账款质押
青州市宏利水务有限公司以其持有的对青州市瑞通投资发展有限公司1.1亿优质应收账款提供质押担保。
2.估值超6亿土地抵押
青州市城市建设投资开发有限公司将其拥有的位于山东省青州市范公亭西端149600平米（估值6.732亿元）土地使用权作为抵押担保。
3.AA政府平台担保
青州市城市建设投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。

融资方-青州市宏利水务有限公司（AA）
1.基本情况
  青州市宏利水务有限公司成立于2004年6月，注册资本68755.3万元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市人民政府控制的国有平台之一，主要从事青州市水利基础设施代建业务和供水管网租赁业务。
  2022年1月25日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
  截止2021年9月，公司总资产为176.76亿元，净资产为88.83亿元，负债为87.93亿元，2020年公司实现营业收入8.62亿元，净利润1.72亿元。

担保方-青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）
1.基本情况
  青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月19日，注册资本为1.2亿元，是由青州城建投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国资局。公司承担了青州市内主要的安置房建设任务和基础设施工程建设，公司已完工代建项目回款良好。
  根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月25日出具评级报告，青州市城市建设投资开发有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。公开发行的债券债项评级AAA。
2.财务数据
  截至2022年6月末，公司总资产为310.08亿元，净资产为167.59亿元，负债为142.491亿元，2021年公司实现营业收入16.14亿元，净利润2.65亿元。

区域介绍-潍坊青州
1.基本情况
  青州市，山东省潍坊市下属的县级市，地处山东半岛中部。是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。青州为中国古九州之一，青州市是全国文明城市、国家历史文化名城。2021年，青州全国百强县位列76位。
2.区域经济
  2021年，青州市生产总值为676.8亿元，比上年增加10.5%，经济增速稳定，财政状况良好。2021年青州市一般公共预算收入为53.9亿元，增长12.1%，其中税收收入为41.9亿元，增长10.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.82%，税收收入是青州市一般公共预算收入的主要来源，为青州市财政状况的增强提供了良好的支持。