资金用于受让诸城泰石投资控股集团有限公司对诸城泰源建设有限公司享有的金额为1.5亿元的应收账款债权，“诸城泰石”取得转让价款后用于补充流动资金等。

第一还款来源：诸城泰石投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：诸城安邦建设有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：诸城市经济开发投资公司（AA+）经营收入。

1.AA国企连带担保

诸城安邦建设有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.AA+国企差补

诸城市经济开发投资公司（AA+）为本项目提供差额补足义务。

融资方-诸城泰石投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       诸城泰石投资控股集团有限公司成立于2019年1月，注册资本5亿元，是由诸城市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是诸城市政府授权的国有资产经营主体，主要负责基础设施项目的建设和运营。营业收入主要来自工程建设业务，在营业收入中的占比在80%以上。管网租赁和污水处理收入规模较为稳定，对公司收入形成一定的补充。

       2021年6月28日，根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，诸城泰石投资控股集团有限公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为158.26亿元，净资产为77.45亿元，负债为80.81亿元，2021年公司实现营业收入14.05亿元，净利润1.62亿元。

担保方-诸城安邦建设有限公司（AA）

1.基本情况

       诸城安邦建设有限公司成立于2013年5月，注册资本2亿元，是由诸城泰石投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为诸城市国有资产监督管理局。公司作为诸城市重要的基础设施投融资建设和国有资产经营主体，未来 将把产业园开发运营作为经营的重点 ，主要 从事产业园基础设施建设和运营，具备一定专营优势。

      联合资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月30日，公司总资产为115.79亿元 ，总负债为61.71亿元，净资产为54.07亿元，资产负债率为53.3%。目前存续债券9.3亿元。2021年上半年，公司实现营业收入4.66亿元，当年获得政府补助2亿元。

差补方-诸城市经济开发投资公司（AA+）

1.基本情况

       诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。诸城经开投作为诸城市最重要的基础设施建设主体，公司主要负责诸城市基础设施建设、土地整理与转让、供水以及旅游资源开发建设等工作，其中基础设施建设是营业收入的主要构成，水务和其他业务收入作为重要补充。大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年9月30日，公司总资产为415.83亿元，总负债为221.67亿元，净资产为194.16亿元，资产负债率53.31%，目前存续债券21亿元。公司2021年前三季度实现营业收入高达31.16亿元，当年获得政府补助6.98亿元。

区域介绍-潍坊诸城

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-诸城市

1.基本情况

        诸城市隶属山东省，由潍坊代管，因上古名君舜帝出生于城北的诸冯村而得名。远在5000年前的新石器时代，人们已在这里定居繁衍，世代开辟着这块肥美的土地。诸城是中国罕见的恐龙化石宝库，世界上最大的鸭嘴恐龙化石就出土并陈列于诸城，因此，诸城又称“龙城”。

       诸城为全国商品粮基地之一，盛产苹果、板栗、猕猴桃。诸城有王尽美纪念馆、大舜苑、恐龙博物馆等名胜古迹。诸城市在2019年全国综合竞争力百强县（市）榜中排第45位，在2019年全国工业百强县（市）中排第49位，在2019年创新百强县（市）中排第46位。

2.地区经济

       2021年，全市实现地区生产总值767.39亿元，按可比价格计算，同比增长10.1%。其中，第一产业增加值79.56亿元，增长7.6%；第二产业增加值291.23亿元，增长10.8%；第三产业增加值396.60亿元，增长10.1%。2021年，全市财政总收入89.0亿元，同比增长8.2%，其中一般公共预算收入64.2亿元，同比增长6.0%。一般公共预算支出81.7亿元，同比增长2.2%。全市实现税收收入71.8亿元，增长16.9%。